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Unificare i dati degli account di custodia di BridgeFT con i record dei clienti di Financial Services per avere una visione completa del patrimonio dei clienti. Il connettore BridgeFT per Agentic Advisor consente di inserire i dati di custodia e di gestione del portafoglio in Agentforce Financial Services tramite la libreria dei connettori.
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition con licenza aggiuntiva Agentforce per Financial Services o incluse nella versione Agentforce 1 Financial Services Edition |
Gli amministratori si connettono a BridgeFT convalidando le credenziali API, configurando Data 360, distribuendo pacchetti di dati e registrando codici consulente per un'attribuzione dei dati accurata. Quando è attivo, il connettore pianifica le sincronizzazioni dei dati giornaliere e visualizza lo stato in tempo reale, in modo che gli amministratori possano monitorare l'aggiornamento dei dati e attivare gli aggiornamenti in base alle esigenze. Con i dati dei clienti che confluiscono in Salesforce, i consulenti patrimoniali ottengono una visualizzazione unificata del loro portafoglio clienti tramite la pagina Dettagli cliente, gli avvisi e la chat basata sull'intelligenza artificiale.
Informazioni su come configurare e utilizzare Libreria connettori.
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