클라이언트 자산을 완벽하게 파악할 수 있도록 금융 서비스 클라이언트 레코드와 BridgeFT의 관리 계정 데이터를 통합합니다. Agenttic Advisor용 BridgeFT Connector는 Connector 라이브러리를 통해 보관 및 포트폴리오 관리 데이터를 Agentforce Financial Services에 가져옵니다.
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Agentforce for Financial Services 추가 기능 라이센스가 있는 또는 Agentforce 1 Financial Services Edition에 포함된 엔터프라이즈 및 무제한 Edition |
관리자는 API 자격 증명을 확인하고, Data 360을 구성하고, 데이터 번들을 배포하고, 정확한 데이터 속성을 위해 상담사 코드를 등록하여 BridgeFT에 연결합니다. 활성화되면 커넥터가 일일 데이터 동기화를 예약하고 관리자가 데이터 새로 고침을 모니터링하고 필요에 따라 새로 고침을 트리거할 수 있도록 실시간 상태를 표시합니다. 클라이언트 데이터가 Salesforce로 흐르므로 재무 담당자는 클라이언트 세부 사항 페이지, 경고, AI 기반 채팅을 통해 비즈니스 장부를 한눈에 파악할 수 있습니다.
Connector Library를 설정하고 사용하는 방법을 알아봅니다.
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