Combineer bewaarrekeninggegevens van BridgeFT met uw Financial Services-klantrecords voor een volledig overzicht van het vermogen van klanten. De BridgeFT-connector voor Agentic Advisor brengt bewaar- en portefeuillebeheergegevens naar Agentforce Financial Services via de connectorbibliotheek.
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition met de Agentforce for Financial Services-uitbreidingslicentie of inbegrepen in Agentforce 1 Financial Services Edition |
Beheerders maken verbinding met BridgeFT door API-inloggegevens te valideren, Data 360 te configureren, gegevensbundels te implementeren en adviseurcodes te registreren voor nauwkeurige gegevenstoekenning. Indien actief, plant de connector dagelijkse gegevenssynchronisaties en toont real-time status, zodat beheerders de versheid van gegevens kunnen bewaken en indien nodig via een trigger vernieuwingen kunnen activeren. Met klantgegevens die Salesforce binnenstromen, krijgen vermogensadviseurs een uniforme weergave van hun klantenbestand via de pagina Client Details, waarschuwingen en AI-gestuurde chat.
Lees hier meer over het instellen en gebruiken van Connectorbibliotheek.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.