Forene forvaltningskontodata fra BridgeFT med Financial Services-klientpostene for å få en fullstendig oversikt over klientformue. BridgeFT Connector for Agentic Advisor bringer oppbevarings- og porteføljeadministrasjonsdata til Agentforce Financial Services gjennom Connector Library.
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition med tilleggslisensen Agentforce for Financial Services eller inkludert i Agentforce 1 Financial Services Edition |
Administratorer kobler til BridgeFT ved å validere API-legitimasjon, konfigurere Data 360, distribuere datapakker og registrere rådgivningskoder for nøyaktig datatilordning. Når den er aktiv, planlegger koblingen daglige datasynkroniseringer og viser sanntidsstatus slik at administratorer kan overvåke dataoppdateringer og utløse oppdateringer etter behov. Med klientdata som flyter til Salesforce, får formuesrådgivere en forent oversikt over forretningsvirksomheten sin via Kundedetaljer-siden, varsler og AI-drevet chat.
Lær hvordan du konfigurerer og bruker Connector Library.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.