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Unifique os dados da conta de custódia da BridgeFT com seus registros de cliente de Serviços financeiros para uma visualização completa da riqueza do cliente. O conector BridgeFT para consultor agente traz dados de custódia e gerenciamento de portfólio para Serviços financeiros Agentforce por meio da biblioteca do conector.
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited com a licença de complemento Agentforce para Serviços financeiros ou incluídas na Agentforce 1 Financial Services Edition |
Os administradores se conectam ao BridgeFT validando as credenciais da API, configurando o Data 360, implementando pacotes de dados e registrando códigos de consultor para atribuição de dados precisa. Quando ativo, o conector agenda sincronizações de dados diárias e mostra o status em tempo real para que os administradores possam monitorar a atualização dos dados e acionar atualizações conforme necessário. Com os dados do cliente fluindo para o Salesforce, os consultores patrimoniais obtêm uma visualização unificada do livro de negócios por meio da página Detalhes do cliente, alertas e chat conduzido por IA.
Saiba como configurar e usar a Biblioteca de conectores.
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