Вы находитесь здесь:
Объедините данные организаций-хранителей из BridgeFT с записями клиентов Financial Services для получения полного представления состояния клиентов. Коннектор BridgeFT для Agentic Advisor привносит данные об управлении хранением и портфелем в Agentforce Financial Services посредством библиотеки коннекторов.
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в версиях: Enterprise и Unlimited Edition с дополнительной лицензией Agentforce for Financial Services или включенные в Agentforce 1 Financial Services Edition |
Администраторы подключаются к BridgeFT посредством проверки регистрационных данных API, настройки Data 360, развертывания пакетов данных и регистрации кодов консультантов для точной атрибуции данных. Если коннектор активен, он планирует ежедневные синхронизации данных и отображает статус в реальном времени, чтобы администраторы могли отслеживать свежесть данных и запускать обновления при необходимости. С помощью данных клиентов, поступающих в Salesforce, консультанты по благосостоянию получают объединенное представление о клиентских счетах посредством страницы сведений о клиенте, предупреждений и чата на основе искусственного интеллекта.
Узнайте, как настроить и использовать библиотеку коннекторов.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.