We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
Förena depåkontodata från BridgeFT med dina Financial Services-klientposter för en fullständig överblick av klienttillgångar. BridgeFT-anslutaren för Agentic Advisor hämtar förvarings- och portföljhanteringsdata till Agentforce Financial Services genom anslutarbiblioteket.
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions med tilläggslicensen Agentforce för Financial Services eller inkluderad i Agentforce 1 Financial Services Edition |
Administratörer ansluter till BridgeFT genom att validera API-inloggningsuppgifter, konfigurera Data 360, distribuera datapaket och registrera rådgivarkoder för korrekt dataattribution. När den är aktiv schemalägger anslutaren dagliga datasynkroniseringar och visar status i realtid så att administratörer kan övervaka datas färskhet och utlösa uppdateringar efter behov. Med klientdata som flödar in i Salesforce får förmögenhetsrådgivare en enhetlig vy av sitt verksamhetsregister genom sidan Klientdetaljer, varningar och AI-driven chatt.