Loading
Opsæt BridgeFT-forbindelse for agentrådgiver

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Agentforce Financial Services-administratorvejledning

Opsæt BridgeFT-forbindelse for agentrådgiver

Ensret forvaltningskontodata fra BridgeFT med dine FSC-klientregistreringer for at få en komplet visning af klientens formue. Opsæt din BridgeFT-forbindelse, konfigurer rådgiverkoder, og etabler datastyring for at begynde at overføre bevarelsesdata i Data 360.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience

Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil bruge forbindelsesbibliotek med økonomiske tjenester:

Financial Services Cloud-udvidelse

ELLER

FSC-fundamenter

ELLER

FSC-salg

ELLER

FSC-service
Hvis du vil bruge Agentforce:

Agent Platform-konstruktør-tilladelsessæt

Hvis du vil køre meddelelsesskabeloner: Brugertilladelsen Kør meddelelsesskabeloner
Hvis du vil bruge Data 360: Data Cloud-organisation: Data Cloud-arkitekt

Gennemse disse detaljer, før du går i gang.

  • FSC Agent Advisor-datasæt indeholder Agent Advisor-ressourcer og Data 360-ressourcer for kunder, der bruger Financial Services-standardobjekter.
  • En personkonto er en enkelt registrering, der kombinerer konto- og kontaktfelter til at repræsentere en individuel klient.
  • Financial Custodian repræsenterer en finansiel tredjepartsorganisation, f.eks. en bank, der holder og sikrer en klients aktiver.
  • Rådgiver for finansiel forvaltning repræsenterer rådgiverkoden for en finansiel rådgiver hos en relateret finansiel forvalter.
  • Rådgiverkoder er entydige identifikatorer, der er udstedt til hver rådgiver af en forvalter eller et porteføljevareadministrationssystem. Registrer dine rådgiveres koder, så Salesforce kan synkronisere de korrekte forældelsesdata for hver rådgivers forretningsoversigt.
  • Dataadministration i Data 360 bruger tags, klassificeringer og politikker til at kontrollere, hvilke rådgivere der har adgang til hvilke data. Konfigurer styringspolitikker for DMO'er som Enkeltperson- og Faseinddelte finansielle konti for at sikre, at rådgivere kun ser de klientdata, der er relevante for deres forretningsoversigt.
  • Definitionen på datasynkronisering for identitetsløsning repræsenterer det afstemningsregelsæt, der bestemmer, hvilke data der kan ses i Salesforce, når identitetsløsningen er fuldført.
  1. Aktiver og konfigurer personkonti i Agentforce Financial Services.
  2. Opsæt FS BridgeFT-datasættet og FSC Agent Advisor-datasættet.
    1. Find og vælg datasæt i Opsætning.
    2. Klik på FSC BridgeFT-datasættet.
    3. Klik på Data Kit Implementer, og angiv dit organisations-id for at implementere datasættet.
  3. Opret en BridgeFT-forbindelse, og implementer streams for at aktivere overførslen af data fra BridgeFT i Data 360.
    1. Find og vælg Forbindelsesbibliotek i feltet Find hurtigt i Opsætning.
    2. Klik på Udforsk forbindelser.
    3. Vælg BridgeFT, og angiv forbindelsesnavnet, API-navnet, klient-id'et og klienthemmeligheden.
      Forbindelsesnavnet kan være på op til fire tegn.
    4. Test og gem forbindelsen.
      Når forbindelsen opdateres til Aktiv, er forbindelsen fuldført.
    5. Klik på Implementer på en BridgeFT-forbindelse.
    6. Klik på Næste
    7. Bekræft legitimationsoplysningerne.
    8. Klik på Gem og implementer og derefter på Luk.
  4. Opret registreringer af typen Financial Guardian (Økonomisk værdibevarende) og Financial Guardian Advisor (Økonomisk værdibevarende) med rådgiverkoder.
    1. Fra Appstarter skal du vælge Agentadvisor og derefter vælge Finansiel værge. Klik på Ny, og opret derefter registreringer for BridgeFT-forvaltningsdatafeeds.
      Se: Opret Finansiel værge.
    2. Fra Appstarter skal du vælge Agentadvisor og derefter vælge Finansiel rådgiver. Klik på Ny, og opret derefter registreringer for Salesforce Advisor-brugere.
      Se: Opret Financial Guardian Advisor (Økonomisk værdibevarelsesrådgiver).
  5. Opsæt BridgeFT-advisorkoder. Se: BridgeFT Advisor Codes.
  6. Implementer BridgeFT-datasættet.
    1. Find og vælg Forbindelsesbibliotek i Opsætning.
    2. Klik på BridgeFT-forbindelsen på Implementer for at installere BridgeFT-datasættet.
  7. Opret Data 360-styringspolitikker for enkeltperson- og faseinddelte finansielle konto-DMO'er, og tildel tilladelser.
    1. Tildel Data 360-styringstilladelser til dine rådgivere.
    2. Tildel dataadgang til DMO'er for Enkeltperson- og Faseinddelte finansielle konti.
  8. Aktiver forløbet Opret finansiel konto.
    1. Find og vælg Forløb i Opsætning.
    2. Vælg gennemgang af dataintegration: Opret forløb for finansielle kontoregistreringer.
    3. Aktiver og gem forløbet. Se Automatiser opgaver med forløb.
  9. Opret Id-løsningsregelsæt.
  10. Opret konfigurationer af definitioner på identitetsløsning - datasynkronisering for personkonto og finansiel konto.
    1. Find og vælg Definition på datasynkronisering for Identitetsløsning i Opsætning.
    2. Klik på Ny.
    3. Angiv en betegnelse og et udviklernavn.
    4. Vælg en objekttype, der bestemmer brugergrænsefladekonfigurationen for DMO-data.
    5. Vælg et dataområde, hvor regelsættet hører til.
    6. Vælg et regelsæt-id for Id-løsningsregelsættet.
    7. Indstil statussen til Active (Aktiv).
    8. Gem dine ændringer.
    En konfiguration kan være aktiv pr. objekttype ad gangen. Brug det samme regelsæt-id på tværs af begge aktive konfigurationer for at sikre ensartethed af identitetsløsning.
  11. Føj komponenterne for finansiel ydeevne til klientdetaljeregistreringssiderne for at vise forenede data fra Financial Services og BridgeFT. Se: Opret konfiguration af finansiel portefølje.
  12. Vis og løs ikke-afstemte BridgeFT-forvaltningsdata i Dataintegrationsgennemgangselementer.
    1. Find og vælg Dataintegrationsgennemgangselementer i Opsætning.
    2. Gennemse ikke-afstemte personkonti.
    3. Gennemse og importer ikke-justerede finansielle konti.
 
Indlæser
Salesforce Help | Article