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Einrichten des BridgeFT-Konnektors für Agentenberater

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Einrichten des BridgeFT-Konnektors für Agentenberater

Vereinheitlichen Sie Accountdaten aus BridgeFT mit Ihren FSC-Kundendatensätzen, um einen vollständigen Überblick über den Kundenvermögen zu erhalten. Richten Sie Ihren BridgeFT-Konnektor ein, konfigurieren Sie Beratercodes und richten Sie die Datenverwaltung ein, um mit der Aufnahme von Aufbewahrungsdaten in Data 360 zu beginnen.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience

Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Verwenden der Konnektorbibliothek mit Financial Services:

Financial Services Cloud Extension

ODER

FSC-Grundlagen

ODER

FSC-Vertrieb

ODER

FSC-Service
Verwenden von Agentforce:

Berechtigungssatz "Agentenplattformgenerator"

Ausführen von Aufforderungsvorlagen: Benutzerberechtigung "Aufforderungsvorlagen ausführen"
Verwenden von Data 360: Data Cloud-Organisation: Data Cloud-Architekt

Bevor Sie loslegen, sollten Sie diese Details überprüfen.

  • Das FSC-Daten-Kit für Agentenberater enthält Ressourcen für Agentenberater und Data 360-Ressourcen für Kunden, die Financial Services-Standardobjekte verwenden.
  • Ein Personenaccount ist ein einzelner Datensatz, der Account- und Kontaktfelder kombiniert, um einen einzelnen Kunden darzustellen.
  • Finanzverwalter ist ein Drittanbieter-Finanzinstitut wie eine Bank, das die Vermögenswerte eines Kunden hält und sichert.
  • Financial Custodian Advisor (Finanzverwalterberater) stellt den Beratercode für einen Finanzberater bei einer zugehörigen Finanzverwalterin dar.
  • Beratercodes sind eindeutige Kennzeichner, die jedem Berater von einer Verwahrstelle oder einem Portfolioverwaltungssystem ausgestellt werden. Registrieren Sie die Codes Ihrer Berater, damit Salesforce die richtigen Aufbewahrungsdaten für das Portfolio der einzelnen Berater synchronisieren kann.
  • Die Datenverwaltung in Data 360 verwendet Tags, Klassifizierungen und Richtlinien, um zu steuern, welche Berater auf welche Daten zugreifen können. Konfigurieren Sie Governance-Richtlinien für DMOs wie "Einzelperson" und "Finanz-Account in Staging", um sicherzustellen, dass Beratern nur die für ihr Portfolio relevanten Kundendaten angezeigt werden.
  • Die Datensynchronisierungsdefinition für die Identitätsbestimmung stellt den Schlichtungsregelsatz dar, der bestimmt, welche Daten nach Abschluss der Identitätsbestimmung in Salesforce angezeigt werden können.
  1. Aktivieren und konfigurieren Sie Personenaccounts in Agentforce Financial Services.
  2. Richten Sie das FS BridgeFT-Daten-Kit und das FSC Agentic Advisor-Daten-Kit ein.
    1. Suchen Sie unter "Setup" nach Daten-Kit und wählen Sie diese Option aus.
    2. Klicken Sie auf das FSC BridgeFT Data Kit.
    3. Klicken Sie auf Bereitstellen des Daten-Kits und geben Sie Ihre Organisations-ID ein, um das Daten-Kit bereitzustellen.
  3. Erstellen Sie einen BridgeFT-Konnektor und stellen Sie die Streams bereit, um die Aufnahme von Daten aus BridgeFT in Data 360 zu aktivieren.
    1. Suchen Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" nach Konnektorbibliothek und wählen Sie diese Option aus.
    2. Klicken Sie auf Verbindungen erkunden.
    3. Wählen Sie BridgeFT aus und geben Sie den Verbindungsnamen, den API-Namen, die Client-ID und das Client-Geheimnis ein.
      Der Verbindungsname kann bis zu vier Zeichen umfassen.
    4. Testen und speichern Sie die Verbindung.
      Wenn die Verbindung auf Aktiv aktualisiert wird, ist die Verbindung abgeschlossen.
    5. Klicken Sie bei einer BridgeFT-Verbindung auf Bereitstellen.
    6. Klicken Sie auf Weiter.
    7. Überprüfen Sie die Anmeldeinformationen.
    8. Klicken Sie auf Speichern und bereitstellen und dann auf Schließen.
  4. Erstellen Sie Datensätze vom Typ "Finanzverwalter" und "Finanzverwalterberater" mit Beratercodes.
    1. Wählen Sie im App Launcher Agentischer Berater und dann Finanzverwalter aus. Klicken Sie auf Neu und erstellen Sie dann Datensätze für BridgeFT-Datenfeeds.
      Siehe: Erstellen Sie "Finanzverwalter".
    2. Wählen Sie im App Launcher die Option Agentischer Berater und dann Finanzverwalterberater aus. Klicken Sie auf Neu und erstellen Sie dann Datensätze für Salesforce Advisor-Benutzer.
      Siehe: Erstellen Sie "Finanzverwalterberater".
  5. Richten Sie BridgeFT-Beratercodes ein. Siehe: BridgeFT-Beratercodes.
  6. Stellen Sie das BridgeFT-Daten-Kit bereit.
    1. Suchen Sie unter "Setup" nach Konnektorbibliothek und wählen Sie diese Option aus.
    2. Klicken Sie im BridgeFT-Konnektor auf Bereitstellen, um das BridgeFT-Daten-Kit zu installieren.
  7. Erstellen Sie Data 360-Governance-Richtlinien für Datenmodellobjekte für Einzelpersonen und Staging-Finanz-Accounts und weisen Sie ihnen Berechtigungen zu.
    1. Weisen Sie Data 360-Governance-Berechtigungen Ihren Beratern zu.
    2. Zuweisen des Datenzugriffs auf die Datenmodellobjekte "Einzelperson" und "Gestaffelter Finanz-Account".
  8. Aktivieren Sie den Flow "Finanz-Account erstellen".
    1. Suchen Sie unter "Setup" nach Flow und wählen Sie diese Option aus.
    2. Wählen Sie die Überprüfung der Datenintegration aus: Flow zum Erstellen von Finanz-Account-Datensätzen.
    3. Aktivieren und speichern Sie den Flow. Entsprechende Informationen finden Sie unter Automatisieren von Aufgaben mit Flow.
  9. Erstellen Sie Regelsätze für die Identitätsbestimmung.
  10. Erstellen Sie Konfigurationen der Datensynchronisierungsdefinition für die Identitätsbestimmung für Personenaccounts und Finanzaccounts.
    1. Suchen Sie unter "Setup" nach Datensynchronisierungsdefinition für Identitätsbestimmung und wählen Sie diese Option aus.
    2. Klicken Sie auf Neu.
    3. Geben Sie eine Bezeichnung und einen Entwicklernamen ein.
    4. Wählen Sie einen Objekttyp aus, der die Benutzeroberflächenkonfiguration für DMO-Daten bestimmt.
    5. Wählen Sie einen Datenbereich aus, zu dem der Regelsatz gehört.
    6. Wählen Sie eine Regelsatz-ID des Regelsatzes für die Identitätsbestimmung aus.
    7. Legen Sie den Status auf Aktiv fest.
    8. Speichern Sie Ihre Änderungen.
    Pro Objekttyp kann jeweils eine Konfiguration aktiv sein. Verwenden Sie in beiden aktiven Konfigurationen dieselbe Regelsatz-ID, um die Konsistenz der Identitätsbestimmung sicherzustellen.
  11. Fügen Sie die Komponenten für die finanzielle Leistung den Kundendetailseiten hinzu, um zusammengeführte Daten aus Financial Services und BridgeFT anzuzeigen. Siehe: Finanzportfoliokonfiguration erstellen.
  12. Zeigen Sie nicht abgeglichene BridgeFT-Aufbewahrungsdaten in Datenintegrationsüberprüfungselementen an und lösen Sie sie auf.
    1. Suchen Sie unter "Setup" nach Datenintegrationsüberprüfungselemente und wählen Sie diese Option aus.
    2. Überprüfen Sie nicht abgeglichene Personenaccounts.
    3. Überprüfen und importieren Sie nicht abgeglichene Finanz-Accounts.
 
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