Loading
Configurar el conector BridgeFT para Asesor agente

Usted está aquí:

  1. Ayuda de Salesforce
  2. Documentos
  3. Guía del administrador de Agentforce Financial Services

Configurar el conector BridgeFT para Asesor agente

Unifique datos de cuentas de custodia desde BridgeFT con sus registros de cliente de FSC para obtener una vista completa de la riqueza del cliente. Configure su conector BridgeFT, configure códigos de asesor y establezca la regulación de datos para empezar a introducir datos de custodia en Data 360.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition
Permisos de usuario necesarios
Para utilizar Connector Library con Financial Services:

Extensión de Financial Services Cloud

O

Fundamentos de FSC

O

Ventas de FSC

O

Servicio FSC
Para utilizar Agentforce:

Conjunto de permisos Generador de plataforma de agentes

Para ejecutar plantillas de solicitud: Permiso de usuario Ejecutar plantillas de solicitud
Para utilizar Data 360: Organización de Data Cloud: Arquitecto de Data Cloud

Antes de empezar, revise estos detalles.

  • El kit de datos de Asesor agente de FSC contiene recursos de Asesor agente y recursos de Data 360 para clientes que utilizan objetos estándar de Financial Services.
  • Una cuenta personal es un registro único que combina campos de cuenta y contacto para representar un cliente individual.
  • Custodio financiero representa una institución financiera externa, como un banco, que mantiene y protege los activos de un cliente.
  • Asesor de custodio financiero representa el código de asesor para un asesor financiero en un custodio financiero relacionado.
  • Los códigos de asesor son identificadores exclusivos emitidos a cada asesor por un custodio o sistema de gestión de cartera. Registre los códigos de sus asesores de modo que Salesforce pueda sincronizar los datos de custodia correctos para la cartera de negocios de cada asesor.
  • La regulación de datos en Data 360 utiliza etiquetas, clasificaciones y políticas para controlar qué asesores pueden acceder a qué datos. Configure políticas de gobernanza para DMO como Cuenta financiera individual y por etapas para garantizar que los asesores solo ven los datos de clientes relevantes para su cartera de negocios.
  • La Definición de sincronización de datos de Resolución de identidad representa el conjunto de reglas de reconciliación que determina los datos visibles en Salesforce después de completar la resolución de identidad.
  1. Activar y configurar cuentas personales en Agenteforce Financial Services.
  2. Configure el kit de datos FS BridgeFT y el kit de datos FSC Agentic Advisor.
    1. Desde Configuración, busque y seleccione Kit de datos.
    2. Haga clic en el kit de datos FSC BridgeFT.
    3. Haga clic en Kit de datos Implementar e introduzca su Id. de organización para implementar el Kit de datos.
  3. Cree un conector BridgeFT e implemente las transmisiones para activar la introducción de datos desde BridgeFT en Data 360.
    1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, busque y seleccione Biblioteca de conectores.
    2. Haga clic en Explorar conexiones.
    3. Seleccione BridgeFT e introduzca el nombre de conexión, el nombre de API, el Id. de cliente y el secreto de cliente.
    4. Pruebe y guarde la conexión.
      Cuando la conexión se actualiza a Activa, la conexión se completa.
    5. En una conexión BridgeFT, haga clic en Implementar.
    6. Haga clic en Siguiente.
    7. Verifique las credenciales.
    8. Haga clic en Guardar e implementar y, a continuación, en Cerrar.
  4. Cree registros de Custodio financiero y Asesor de Custodio financiero con códigos de asesor.
    1. Desde el Iniciador de aplicación, seleccione Asesor de agencia y, a continuación, seleccione Custodio financiero. Haga clic en Nuevo y luego cree registros para noticias en tiempo real de datos de custodia de BridgeFT.
      Consulte: Cree Custodio financiero.
    2. Desde el Iniciador de aplicación, seleccione Asesor agente y, a continuación, seleccione Aesor custodio financiero. Haga clic en Nuevo y, a continuación, cree registros para usuarios de Salesforce Advisor.
      Consulte: Cree Asesor de custodio financiero.
  5. Configure códigos de asesor BridgeFT. Consulte: Códigos de asesor BridgeFT.
  6. Implemente el kit de datos BridgeFT.
    1. En Configuración, busque y seleccione Biblioteca de conectores.
    2. En el conector BridgeFT, haga clic en Implementar para instalar el kit de datos BridgeFT.
  7. Cree políticas de regulación de Data 360 para DMO de cuentas financieras individuales y por etapas y asigne permisos.
    1. Asigne permisos de regulación de Data 360 a sus asesores.
    2. Asigne acceso a los datos a los DMO de cuentas financieras individuales y por etapas.
  8. Active el flujo Crear cuenta financiera.
    1. En Configuración, busque y seleccione Flujo.
    2. Seleccione Revisión de integración de datos: Flujo Crear registros de cuentas financieras.
    3. Active y guarde el flujo. Consulte Automatizar tareas con flujo.
  9. Cree conjuntos de reglas de Resolución de identidad.
  10. Cree configuraciones de Definición de sincronización de datos de Resolución de identidad para Cuenta personal y Cuenta financiera.
    1. En Configuración, busque y seleccione Definición de sincronización de datos de Resolución de identidad.
    2. Haga clic en Nuevo.
    3. Introduzca una etiqueta y un nombre de desarrollador.
    4. Seleccione un tipo de objeto que determine la configuración de la interfaz de usuario para datos de DMO.
    5. Seleccione un espacio de datos donde pertenece el conjunto de reglas.
    6. Seleccione un Id. de conjunto de reglas del Conjunto de reglas de Resolución de identidad.
    7. Establezca el estado en Activo.
    8. Guarde sus cambios.
    Una configuración puede estar activa por tipo de objeto a la vez. Utilice el mismo Id. de conjunto de reglas en ambas configuraciones activas para garantizar la coherencia de la resolución de identidad.
  11. Agregue los componentes de rendimiento financiero a las páginas de registro Detalles de cliente para mostrar datos unificados desde Financial Services y BridgeFT. Consulte: Crear configuración de cartera financiera.
  12. Visualice y resuelva datos de custodia de BridgeFT no conciliados en Elementos de revisión de integración de datos.
    1. En Configuración, busque y seleccione Elementos de revisión de integración de datos.
    2. Revise Cuentas personales no conciliadas.
    3. Revise e importe Cuentas financieras no conciliadas.
 
Cargando
Salesforce Help | Article