Loading
BridgeFT-liittimen määrittäminen agenttien neuvonantajalle

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Agentforce Financial Services -pääkäyttäjän opas

BridgeFT-liittimen määrittäminen agenttien neuvonantajalle

Yhtenäistä säilyttötilien tiedot BridgeFT:stä FSC-asiakastietueidesi kanssa saadaksesi kokonaiskuvan asiakkaiden varoista. Määritä BridgeFT-liitin, määritä neuvonantajien koodeja ja luo datan hallinta aloittaaksesi säilötietojen tuomisen Data 360:ään.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa
Tarvittavat käyttöoikeudet
Liitinkirjaston käyttäminen finanssipalveluiden kanssa:

Financial Services Cloud -laajennus

OR

FSC:n perusteet

OR

FSC-myynti

OR

FSC-palvelu
Agentforcen käyttäminen:

Agent Platform Builder -käyttöoikeusjoukko

Kehotteiden mallien suorittaminen: Kehotteiden mallien suoritusoikeus
Data 360:n käyttäminen: Data Cloud -organisaatio: Data Cloud -arkkitehti

Tutustu näihin lisätietoihin ennen aloittamista.

  • FSC Agentic Advisor -datapaketti sisältää Agentic Advisor -resursseja ja Data 360 -resursseja asiakkaille, jotka käyttävät Financial Services -vakio-objekteja.
  • Henkilötili on yksi tietue, joka yhdistää tili- ja yhteyshenkilökentät edustamaan yksittäistä asiakasta.
  • Financial Custodian edustaa kolmannen osapuolen finanssilaitosta, kuten pankkia, joka säilyttää ja suojelee asiakkaan omaisuuksia.
  • Financial Custodian Advisor edustaa asiaan liittyvän talousneuvojan neuvonantajan koodia.
  • Neuvojien koodit ovat yksilöllisiä tunnisteita, jotka säilyttäjä- tai portfolionhallintajärjestelmä myöntää kullekin neuvonantajalle. Rekisteröi neuvonantajiesi koodit, jotta Salesforce voi synkronoida oikeat säilötiedot kunkin neuvonantajan asiakasrekisterille.
  • Data 360:n datan hallinta käyttää tunnisteita, luokittelua ja käytäntöjä hallitakseen, ketkä neuvonantajista voivat käyttää tietoja. Määritä hallintakäytäntöjä DMO-organisaatioille, kuten yksityishenkilöille ja vaiheittaisille taloustileille, jotta neuvonantajat näkevät vain asiakastiedot, jotka liittyvät heidän asiakasrekisteriinsä.
  • Identiteetin vahvistus -ominaisuuden datan synkronoinnin määritelmä edustaa yhteensovitussääntöä, joka määrittää Salesforcessa näytettävät tiedot identiteetin vahvistuksen jälkeen.
  1. Henkilötilien käyttöönotto ja konfigurointi Agentforce Financial Servicesissa.
  2. Määritä FS BridgeFT -datapaketti ja FSC Agentic Advisor -datapaketti.
    1. Etsi ja avaa Määritykset-valikosta Datapaketti.
    2. Napsauta FSC BridgeFT -datapakettia.
    3. Napsauta Data Kit Deploy ja syötä organisaatiosi tunnus ottaaksesi datapaketin käyttöön.
  3. Luo BridgeFT-liitin ja ota viestiketjut käyttöön aktivoidaksesi datan tuonnin BridgeFT:stä Data 360:ään.
    1. Etsi ja avaa Määritykset-valikon Pikahaku-kentästä Liittimen kirjasto.
    2. Napsauta Tutki yhteyksiä.
    3. Valitse BridgeFT ja syötä yhteyden nimi, API-nimi, asiakastunnus ja asiakassalaisuus.
      Yhteyden nimi voi olla enintään neljä merkkiä pitkä.
    4. Testaa ja tallenna yhteys.
      Kun yhteys päivitetään Aktiivinen-tilaan, yhteys on valmis.
    5. Napsauta BridgeFT-yhteydestä Ota käyttöön.
    6. Napsauta Seuraava.
    7. Vahvista tunnukset.
    8. Napsauta Tallenna ja ota käyttöön ja sitten Sulje.
  4. Luo Financial Custodian ja Financial Custodian Advisor -tietueita neuvonantajien koodeilla.
    1. Valitse sovelluskäynnistimestä Agentin neuvonantaja ja valitse sitten Financial Custodian. Napsauta Uusi ja luo tietueita BridgeFT-tallennustietojen syötteille.
      Lisätietoja on kohdissa: Luo talousvastuuhenkilö.
    2. Valitse sovelluskäynnistimestä Agentin neuvonantaja ja valitse sitten Financial Custodian Advisor. Napsauta Uusi ja luo tietueita Salesforce-neuvojan käyttäjille.
      Lisätietoja on kohdissa: Luo Financial Custodian Advisor.
  5. Määritä BridgeFT-neuvojan koodit. Lisätietoja on kohdissa: BridgeFT Advisor Codes.
  6. Ota käyttöön BridgeFT-datapaketti.
    1. Etsi ja avaa Määritykset-valikosta liittimen kirjasto.
    2. Napsauta BridgeFT-liittimestä Ota käyttöön asentaaksesi BridgeFT-datapaketin.
  7. Luo Data 360 -hallintakäytäntöjä yksityishenkilöiden ja vaiheittaisten finanssitilien DMO-organisaatioille ja kohdista käyttöoikeuksia.
    1. Kohdista Data 360 -hallintaoikeudet neuvonantajillesi.
    2. Kohdista tietojen käyttöoikeudet yksityishenkilöiden ja vaiheittaisten finanssitilien DMO-organisaatioille.
  8. Aktivoi Luo finanssitili -kulku.
    1. Etsi ja avaa Määritykset-valikosta Kulku.
    2. Valitse Datan integroinnin tarkastus: Luo finanssitilitietueet -kulku.
    3. Aktivoi ja tallenna kulku. Lisätietoja on kohdassa Tehtävien automatisointi kululla.
  9. Luo Identiteetin vahvistus -sääntöjen joukot.
  10. Luo Identiteetin vahvistus -ominaisuuden datan synkronoinnin määritelmän kokoonpanot henkilötileille ja finanssitileille.
    1. Etsi ja avaa Määritykset-valikosta Identiteetin vahvistus -datan synkronoinnin määritelmä.
    2. Napsauta Uusi.
    3. Syötä otsikko ja kehitysnimi.
    4. Valitse objektityyppi, joka määrittää DMO-datan käyttöliittymän kokoonpanon.
    5. Valitse datatila, johon sääntö kuuluu.
    6. Valitse Identiteetin vahvistussääntöjen joukon säännön tunnus.
    7. Aseta tilaksi Aktiivinen.
    8. Tallenna muutokset.
    Yksi kokoonpano voi olla aktiivinen per objektityyppi kerralla. Käytä samaa sääntöjoukon tunnusta molemmissa aktiivisissa kokoonpanoissa varmistaaksesi identiteettien ratkaisun yhdenmukaisuuden.
  11. Lisää taloudellisen suorituskyvyn komponentit Asiakkaan lisätiedot -tietuesivuille näyttääksesi yhtenäistettyä dataa Financial Services- ja BridgeFT-palvelusta. Lisätietoja on kohdissa: Luo finanssiportfolion kokoonpano.
  12. Tarkastele ja ratkaise yhteensovitamattomia BridgeFT-säiliötietoja datan integroinnin tarkastelukohteissa.
    1. Etsi ja avaa Määritykset-valikosta Datan integroinnin tarkastelukohteet.
    2. Tarkasta sovittamattomat henkilötilit.
    3. Tarkasta ja tuo yhteensovitamattomat finanssitilit.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article