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Configuration du connecteur BridgeFT pour Agentic Advisor

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Configuration du connecteur BridgeFT pour Agentic Advisor

Unifiez les données des comptes de possession de BridgeFT avec vos enregistrements clients FSC pour une vue complète de la richesse des clients. Configurez votre connecteur BridgeFT, configurez des codes de conseiller et définissez la gouvernance des données pour commencer à ingérer des données de possession dans Data 360.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience

Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition
Autorisations utilisateur requises
Pour utiliser la Bibliothèque de connecteurs avec Financial Services :

Financial Services Cloud Extension

OU

Fondations FSC

OU

FSC Sales

OU

FSC Service
Pour utiliser Agentforce :

Ensemble d'autorisations Agent Platform Builder

Pour exécuter des modèles d'invite : Autorisation utilisateur Exécuter les modèles d'invite
Pour utiliser Data 360 : Organisation Data Cloud : Architecte Data Cloud

Avant de commencer, consultez les détails ci-dessous.

  • Le kit de données FSC Agentic Advisor contient des ressources Agentic Advisor et des ressources Data 360 pour les clients qui utilisent des objets standard Financial Services.
  • Un compte personnel est un enregistrement unique qui combine des champs de compte et de contact pour représenter un client individuel.
  • Le dépositaire financier représente une institution financière tierce, par exemple une banque, qui détient et protège les actifs d'un client.
  • Le conseiller du dépositaire financier représente le code du conseiller financier d'un dépositaire financier associé.
  • Les codes de conseiller sont des identificateurs uniques émis pour chaque conseiller par un dépositaire ou un système de gestion de portefeuille. Enregistrez les codes de vos conseillers afin de permettre à Salesforce de synchroniser les données de possession correctes pour le portefeuille de chaque conseiller.
  • La gouvernance des données dans Data 360 utilise des balises, des classifications et des stratégies pour contrôler les conseillers qui peuvent accéder à ces données. Configurez des stratégies de gouvernance pour des objets modèle de données tels que Individu et Compte financier intermédiaire afin de vous assurer que les conseillers affichent uniquement les données des clients correspondant à leur portefeuille.
  • La Définition de la synchronisation des données de résolution de l'identité représente le jeu de règles de réconciliation qui détermine les données visualisables dans Salesforce une fois la résolution de l'identité terminée.
  1. Activation et configuration des comptes personnels dans Agentforce Financial Services
  2. Configurez le kit de données FS BridgeFT et le kit de données FSC Agentic Advisor.
    1. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Kit de données.
    2. Cliquez sur le kit de données FSC BridgeFT.
    3. Cliquez sur Déployer le kit de données, puis saisissez votre ID d'organisation pour déployer le kit de données.
  3. Créez un connecteur BridgeFT et déployez les flux pour activer l'ingestion de données depuis BridgeFT dans Data 360.
    1. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Bibliothèque de connecteurs dans la case Recherche rapide.
    2. Cliquez sur Explorer les connexions.
    3. Sélectionnez BridgeFT, puis saisissez le nom de connexion, le nom d'API, l'ID de client et le secret client.
      Le nom de la connexion peut inclure jusqu'à quatre caractères.
    4. Testez et enregistrez la connexion.
      Lorsque la connexion est mise à jour vers Actif, la connexion est terminée.
    5. Dans une connexion BridgeFT, cliquez sur Déployer.
    6. Cliquez sur Suivant.
    7. Vérifiez les identifiants.
    8. Cliquez sur Enregistrer et déployer, puis sur Fermer.
  4. Créez des enregistrements Dépositaire financier et Conseiller du dépositaire financier avec des codes de conseiller.
    1. Dans le Lanceur d'application, sélectionnez Conseiller agent, puis Dépositaire financier. Cliquez sur Nouveau, puis créez des enregistrements pour les fils de données de possession BridgeFT.
      Reportez-vous à : Créez le dépositaire financier.
    2. Dans le Lanceur d'application, sélectionnez Conseiller agent, puis Conseiller financier. Cliquez sur Nouveau, puis créez des enregistrements pour les utilisateurs des conseillers Salesforce.
      Reportez-vous à : Créez Conseiller du dépositaire financier.
  5. Configurez des codes de conseiller BridgeFT. Reportez-vous à : Codes BridgeFT Advisor.
  6. Déployez le kit de données BridgeFT.
    1. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Bibliothèque de connecteurs.
    2. Dans le connecteur BridgeFT, cliquez sur Déployer pour installer le kit de données BridgeFT.
  7. Créez des stratégies de gouvernance Data 360 pour les objets modèle de données Compte financier individuel et intermédiaire, puis attribuez des autorisations.
    1. Attribuez des autorisations de gouvernance Data 360 à vos conseillers.
    2. Attribuez l'accès aux objets modèle de données Individu et Compte financier intermédiaire.
  8. Activez le flux Créer un compte financier.
    1. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Flux.
    2. Sélectionnez l'examen de l'intégration de données : Flux Créer des enregistrements de compte financier.
    3. Activez et enregistrez le flux. Consultez Automatisation des tâches avec flux.
  9. Créez des jeux de règles de résolution de l'identité.
  10. Créez des configurations Définition de la synchronisation des données de résolution de l'identité pour Compte personnel et Compte financier.
    1. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Définition de la synchronisation des données de résolution de l'identité.
    2. Cliquez sur Nouveau.
    3. Saisissez une étiquette et un nom de développeur.
    4. Sélectionnez un type d'objet qui détermine la configuration de l'interface utilisateur pour les données de l'objet modèle de données.
    5. Sélectionnez un espace de données auquel appartient le jeu de règles.
    6. Sélectionnez un ID de jeu de règles du jeu de règles de résolution de l'identité.
    7. Définissez le statut sur Actif.
    8. Enregistrez vos modifications.
    Une configuration peut être active par type d'objet à la fois. Utilisez le même ID de jeu de règles dans les deux configurations actives pour garantir la cohérence de la résolution de l'identité.
  11. Ajoutez les composants de performance financière aux pages d'enregistrement Détails du client pour afficher les données unifiées des Services financiers et de BridgeFT. Reportez-vous à : Créez Configuration du portefeuille financier.
  12. Affichez et corrigez les données de possession BridgeFT non rapprochées dans Éléments de révision de l'intégration de données.
    1. Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Éléments de révision de l'intégration de données.
    2. Examinez les comptes personnels non rapprochés.
    3. Vérifiez et importez les comptes financiers non rapprochés.
 
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