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Impostazione del connettore BridgeFT per Agentic Advisor

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Impostazione del connettore BridgeFT per Agentic Advisor

Unificare i dati degli account di custodia di BridgeFT con i record dei clienti FSC per avere una visione completa del patrimonio dei clienti. Impostare il connettore BridgeFT, configurare i codici consulente e stabilire la governance dei dati per iniziare a inserire i dati custodi in Data 360.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience

Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition
Autorizzazioni utente richieste
Per utilizzare la libreria dei connettori con Financial Services:

Estensione Financial Services Cloud

O

Fondazioni FSC

O

Vendite FSC

O

Servizio FSC
Per utilizzare Agentforce:

Insieme di autorizzazioni Agent Platform Builder

Per eseguire i modelli di prompt: Autorizzazione utente Esegui modelli di prompt
Per utilizzare Data 360: Organizzazione Data Cloud: Architetto Data Cloud

Prima di iniziare, rivedere questi dettagli.

  • Il kit dati FSC Agentic Advisor contiene risorse Agentic Advisor e risorse Data 360 per i clienti che utilizzano oggetti standard di Financial Services.
  • Un account personale è un singolo record che combina i campi account e referente per rappresentare un singolo cliente.
  • Custode finanziario rappresenta un istituto finanziario di terze parti, ad esempio una banca, che detiene e protegge gli asset di un cliente.
  • Financial Custodian Advisor rappresenta il codice consulente di un consulente finanziario presso un custode finanziario correlato.
  • I codici consulente sono identificatori univoci rilasciati a ogni consulente da un depositario o da un sistema di gestione del portafoglio. Registrare i codici dei consulenti in modo che Salesforce possa sincronizzare i dati di custodia corretti per il portafoglio clienti di ogni consulente.
  • La governance dei dati in Data 360 utilizza tag, classificazioni e policy per controllare quali consulenti possono accedere a quali dati. Configurare policy di governance per DMO come Account finanziario individuale e a più livelli per garantire che i consulenti visualizzino solo i dati dei clienti relativi al loro portafoglio clienti.
  • La definizione di sincronizzazione dei dati per la risoluzione dell'identità rappresenta il set di regole di riconciliazione che determina i dati visualizzabili in Salesforce al termine della risoluzione dell'identità.
  1. Abilitare e configurare gli account personali in Agentforce Financial Services.
  2. Impostare il kit dati FS BridgeFT e il kit dati FSC Agentic Advisor.
    1. Da Imposta, trovare e selezionare Kit dati.
    2. Fare clic su FSC BridgeFT Data Kit.
    3. Fare clic su Data Kit Deploy (Distribuisci kit dati) e immettere l'ID organizzazione per distribuire il kit dati.
  3. Creare un connettore BridgeFT e distribuire gli stream per attivare l'inserimento dei dati da BridgeFT in Data 360.
    1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, trovare e selezionare Libreria connettori.
    2. Fare clic su Esplora connessioni.
    3. Selezionare BridgeFT e immettere il nome della connessione, il nome API, l'ID client e il segreto client.
      Il nome della connessione può contenere al massimo quattro caratteri.
    4. Testare e salvare la connessione.
      Quando la connessione viene aggiornata ad Attivo, la connessione è completata.
    5. In una connessione BridgeFT, fare clic su Distribuisci.
    6. Fai clic su Avanti.
    7. Verificare le credenziali.
    8. Fare clic su Salva e distribuisci e quindi su Chiudi.
  4. Creare record Custodia finanziaria e Consulente custodia finanziaria con codici consulente.
    1. Dal Programma di avvio app, selezionare Consulente agente e quindi Custode finanziario. Fare clic su Nuovo e quindi creare record per i feed di dati di custodia BridgeFT.
      Vedere: Creare Custode finanziario.
    2. Dal Programma di avvio app, selezionare Consulente agente e quindi Consulente custode finanziario. Fare clic su Nuovo e quindi creare record per gli utenti dei consulenti Salesforce.
      Vedere: Creare un consulente custode finanziario.
  5. Impostare i codici consulente BridgeFT. Vedere: Codici BridgeFT Advisor.
  6. Distribuire il kit dati BridgeFT.
    1. In Imposta, trovare e selezionare Libreria connettori.
    2. Nel connettore BridgeFT, fare clic su Distribuisci per installare il kit dati BridgeFT.
  7. Creare policy di governance di Data 360 per i DMO Persona e Account finanziario in più fasi e assegnare le autorizzazioni.
    1. Assegnare autorizzazioni governance per Data 360 ai consulenti.
    2. Assegnare l'accesso ai DMO Persona e Account finanziario in più fasi.
  8. Attivare il flusso Crea account finanziario.
    1. In Imposta, trovare e selezionare Flusso.
    2. Selezionare Revisione integrazione dati: Flusso Crea record account finanziario.
    3. Attivare e salvare il flusso. Vedere Automazione delle operazioni con flusso.
  9. Creare set di regole di risoluzione dell'identità.
  10. Creare configurazioni Definizione sincronizzazione dati per la risoluzione dell'identità per Account personale e Account finanziario.
    1. In Imposta, trovare e selezionare Definizione sincronizzazione dati risoluzione identità.
    2. Fai clic su Nuova.
    3. Immettere un'etichetta e il nome dello sviluppatore.
    4. Selezionare un tipo di oggetto che determina la configurazione dell'interfaccia utente per i dati DMO.
    5. Selezionare uno spazio dati a cui appartiene il set di regole.
    6. Selezionare un ID set di regole del set di regole di risoluzione dell'identità.
    7. Impostare lo stato su Attivo.
    8. Salva le modifiche.
    Può essere attiva una configurazione per tipo di oggetto alla volta. Utilizzare lo stesso ID set di regole in entrambe le configurazioni attive per garantire la coerenza della risoluzione dell'identità.
  11. Aggiungere i componenti delle prestazioni finanziarie alle pagine dei record Dettagli cliente per visualizzare i dati unificati di Financial Services e BridgeFT. Vedere: Creazione della configurazione del portafoglio.
  12. Visualizzare e risolvere i dati conservativi BridgeFT non riconciliati in Elementi revisione integrazione dati.
    1. In Imposta, trovare e selezionare Elementi revisione integrazione dati.
    2. Esaminare gli account personali non riconciliati.
    3. Esaminare e importare gli account finanziari non riconciliati.
 
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