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에이전트 상담용 BridgeFT 커넥터 설정

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에이전트 상담용 BridgeFT 커넥터 설정

클라이언트 자산을 완벽하게 파악할 수 있도록 BridgeFT의 관리 계정 데이터를 FSC 클라이언트 레코드와 통합합니다. BridgeFT 커넥터를 설정하고, 상담원 코드를 구성하고, 데이터 거버넌스를 설정하여 Data 360에 보관 데이터 수집을 시작합니다.

필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Enterprise 및 Unlimited Edition
필요한 사용자 권한
Financial Services와 함께 커넥터 라이브러리 사용:

Financial Services Cloud 확장

OR

FSC 기초

OR

FSC Sales

OR

FSC Service
Agentforce 사용:

에이전트 플랫폼 빌더 권한 집합

프롬프트 템플릿 실행: 프롬프트 템플릿 실행 사용자 권한
Data 360 사용: Data Cloud 조직: Data Cloud 아키텍처

시작하기 전에 다음 세부 사항을 검토하십시오.

  • FSC 에이전트 담당자 데이터 키트에는 Financial Services 표준 개체를 사용하는 고객을 위한 에이전트 담당자 자원 및 Data 360 자원이 포함되어 있습니다.
  • 개인 계정은 계정 및 연락처 필드를 결합하여 개별 클라이언트를 나타내는 단일 레코드입니다.
  • 금융 관리자는 클라이언트 자산을 보유하고 보호하는 은행과 같은 타사 금융 기관을 나타냅니다.
  • 금융 관리 담당자 코드는 관련 금융 관리자의 재무 담당자 코드를 나타냅니다.
  • 담당자 코드는 담당자 또는 포트폴리오 관리 시스템에서 각 담당자에게 발급하는 고유 식별자입니다. Salesforce가 각 상담사의 비즈니스 장부에 대한 올바른 관리 데이터를 동기화할 수 있도록 상담원의 코드를 등록합니다.
  • Data 360의 데이터 거버넌스는 태그, 분류, 정책을 사용하여 어떤 담당자가 데이터에 액세스할 수 있는지 제어합니다. 담당자에게 비즈니스 장부와 관련된 클라이언트 데이터만 표시되도록 개별 및 스테이징 금융 계정과 같은 DMO에 대한 거버넌스 정책을 구성합니다.
  • ID 확인 데이터 동기화 정의는 ID 확인이 완료된 후 Salesforce에서 볼 수 있는 데이터를 결정하는 조정 규칙 집합을 나타냅니다.
  1. Agentforce Financial Services에서 개인 계정을 활성화하고 구성합니다.
  2. FS BridgeFT 데이터 키트 및 FSC 에이전트 담당자 데이터 키트를 설정합니다.
    1. 설정에서 데이터 키트를 찾아서 선택합니다.
    2. FSC BridgeFT 데이터 키트를 클릭합니다.
    3. 데이터 키트 배포를 클릭하고 조직 ID를 입력하여 데이터 키트를 배포합니다.
  3. BridgeFT 커넥터를 만들고 스트림을 배포하여 BridgeFT에서 Data 360으로의 데이터 수집을 활성화합니다.
    1. 설정에서 빠른 찾기 상자에서 커넥터 라이브러리를 찾아서 선택합니다.
    2. 연결 탐색을 클릭합니다.
    3. BridgeFT를 선택하고 연결 이름, API 이름, 클라이언트 ID 및 클라이언트 암호를 입력합니다.
    4. 연결을 테스트하고 저장합니다.
      연결이 활성으로 업데이트되면 연결이 완료됩니다.
    5. BridgeFT 연결에서 배포를 클릭합니다.
    6. 다음을 클릭합니다.
    7. 자격 증명을 확인합니다.
    8. 저장 및 배포를 클릭한 다음, 닫기를 클릭합니다.
  4. 상담원 코드를 사용하여 금융 관리자 및 금융 관리자 담당자 레코드를 만듭니다.
    1. 앱 시작 관리자에서 에이전트 담당자를 선택한 다음, 재무 관리자를 선택합니다. 새로 만들기를 클릭한 다음 BridgeFT 보관 데이터 피드에 대한 레코드를 만듭니다.
      다음을 참조하십시오. 금융 관리자를 만듭니다.
    2. 앱 시작 관리자에서 에이전트 고문을 선택한 다음, 재무 관리자 고문을 선택합니다. 새로 만들기를 클릭한 다음, Salesforce advisor 사용자에 대한 레코드를 만듭니다.
      다음을 참조하십시오. 금융 관리 담당자를 만듭니다.
  5. BridgeFT advisor 코드를 설정합니다. 다음을 참조하십시오. BridgeFT Advisor Codes.
  6. BridgeFT 데이터 키트를 배포합니다.
    1. 설정에서 커넥터 라이브러리를 찾아서 선택합니다.
    2. BridgeFT 커넥터에서 배포를 클릭하여 BridgeFT 데이터 키트를 설치합니다.
  7. 개별 및 스테이징 금융 계정 DMO에 대한 Data 360 거버넌스 정책을 만들고 권한을 할당합니다.
    1. 컨설턴트에게 Data 360 거버넌스 권한 할당
    2. 개별 및 단계별 금융 계정 DMO에 데이터 액세스 권한 할당
  8. 금융 계정 만들기 플로를 활성화합니다.
    1. 설정에서 플로(플로)를 찾아 선택합니다.
    2. 데이터 통합 검토를 선택합니다. 금융 계정 레코드 만들기 플로
    3. 플로를 활성화하고 저장합니다. 플로를 사용하여 과업 자동화를 참조하십시오.
  9. ID 확인 규칙 집합 만들기
  10. 개인 계정 및 금융 계정에 대한 ID 확인 데이터 동기화 정의 구성을 만듭니다.
    1. 설정에서 ID 확인 데이터 동기화 정의를 찾아서 선택합니다.
    2. 새로 만들기를 클릭합니다.
    3. 레이블 및 개발자 이름을 입력합니다.
    4. DMO 데이터에 대한 UI 구성을 결정하는 개체 유형을 선택합니다.
    5. 규칙 집합이 속한 데이터 공간을 선택합니다.
    6. ID 확인 규칙 집합의 규칙 집합 ID를 선택합니다.
    7. 상태를 활성으로 설정합니다.
    8. 변경 사항을 저장합니다.
    한 번에 하나의 구성이 개체 유형당 활성화될 수 있습니다. 두 활성 구성 전체에서 동일한 규칙 집합 ID를 사용하여 ID 확인 일관성을 유지합니다.
  11. 클라이언트 세부 사항 레코드 페이지에 재무 성과 구성 요소를 추가하여 Financial Services 및 BridgeFT의 통합 데이터를 표시합니다. 다음을 참조하십시오. 재무 포트폴리오 구성 만들기
  12. 데이터 통합 검토 항목에서 조정되지 않은 BridgeFT 관리 데이터를 보고 해결합니다.
    1. 설정에서 데이터 통합 검토 항목을 찾아서 선택합니다.
    2. 조정되지 않은 개인 계정을 검토합니다.
    3. 조정되지 않은 금융 계정을 검토하고 가져옵니다.
 
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