Loading
BridgeFT-connector instellen voor Agentic Advisor

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Beheerdershandleiding Agentforce Financial Services

BridgeFT-connector instellen voor Agentic Advisor

Combineer bewaarrekeninggegevens van BridgeFT met uw FSC-klantrecords voor een volledig overzicht van het vermogen van klanten. Stel uw BridgeFT-connector in, configureer adviseurcodes en stel gegevensbeheer in om te beginnen met het opnemen van bewaargegevens in Data 360.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience

Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition
Benodigde gebruikersmachtigingen
Connectorbibliotheek gebruiken met Financial Services:

Financial Services Cloud-extensie

OR

FSC-stichtingen

OR

FSC Sales

OR

FSC-service
Agentforce gebruiken:

Machtigingenset Agent Platform Builder

Aanwijzingssjablonen uitvoeren: Gebruikersmachtiging Aanwijzingssjablonen uitvoeren
Data 360 gebruiken: Data Cloud-organisatie: Data Cloud-architect

Neem deze details door voordat u aan de slag gaat.

  • FSC Agentic Advisor Data Kit bevat Agentic Advisor-resources en Data 360-resources voor klanten die standaardobjecten van Financial Services gebruiken.
  • Een persoonsaccount is één record die account- en contactpersoonsvelden combineert om een individuele klant te vertegenwoordigen.
  • Financiële bewaarnemer vertegenwoordigt een externe financiële instelling, zoals een bank, die activa van een klant aanhoudt en beveiligt.
  • Financieel adviseur vertegenwoordigt de adviseurcode voor een financieel adviseur bij een gerelateerde financieel adviseur.
  • Adviseurcodes zijn unieke identifiers die aan elke adviseur worden uitgegeven door een bewaarnemer of portfoliobeheersysteem. Registreer de codes van uw adviseurs zodat Salesforce de juiste bewaargegevens kan synchroniseren voor het klantenbestand van elke adviseur.
  • Data governance in Data 360 gebruikt tags, classificaties en beleidsvormen om te bepalen welke adviseurs toegang hebben tot welke gegevens. Configureer governancebeleid voor DMO's zoals Individu en Gefaseerde financiële rekening om ervoor te zorgen dat adviseurs alleen de klantgegevens zien die relevant zijn voor hun klantenbestand.
  • De definitie van gegevenssynchronisatie voor Identiteitsoplossing vertegenwoordigt de afstemmingsregelset die bepaalt welke gegevens in Salesforce kunnen worden weergegeven nadat de identiteitsoplossing is voltooid.
  1. Schakel Persoonsaccounts in Agentforce Financial Services in en configureer deze.
  2. Stel de gegevenskit FS BridgeFT en de gegevenskit FSC Agentic Advisor in.
    1. Zoek en selecteer vanuit Set-up Data Kit.
    2. Klik op de FSC BridgeFT-gegevenskit.
    3. Klik op Gegevenskit implementeren en geef uw organisatie-ID op om de gegevenskit te implementeren.
  3. Maak een BridgeFT-connector en implementeer de stromen om de opname van gegevens vanuit BridgeFT in Data 360 te activeren.
    1. Zoek en selecteer vanuit Set-up Connectorbibliotheek in het vak Snel zoeken.
    2. Klik op Verbindingen verkennen.
    3. Selecteer BridgeFT en geef de verbindingsnaam, API-naam, client-ID en het clientgeheim op.
      De verbindingsnaam kan uit maximaal vier lettertekens bestaan.
    4. Test de verbinding en sla deze op.
      Wanneer de verbinding wordt bijgewerkt naar Actief, is de verbinding voltooid.
    5. Klik op een BridgeFT-verbinding op Implementeren.
    6. Klik op Volgende.
    7. Controleer de inloggegevens.
    8. Klik op Opslaan en implementeren en vervolgens op Sluiten.
  4. Maak records voor Financiële bewaarnemer en Financieel adviseur met adviseurcodes.
    1. Selecteer vanuit de Appstarter Agentic Advisor en selecteer vervolgens Financial Custodian. Klik op Nieuw en maak vervolgens records voor BridgeFT-bewaargegevensfeeds.
      Zie: Maak Financiële bewaarnemer.
    2. Selecteer vanuit de Appstarter Agentische adviseur en selecteer vervolgens Financieel adviseur. Klik op Nieuw en maak vervolgens records voor Salesforce Advisor-gebruikers.
      Zie: Financieel adviseur maken.
  5. BridgeFT-adviseurscodes instellen. Zie: BridgeFT Advisor-codes.
  6. Implementeer de BridgeFT-gegevenskit.
    1. Zoek en selecteer Connectorbibliotheek in Set-up.
    2. Klik op de BridgeFT-connector op Implementeren om de BridgeFT Data Kit te installeren.
  7. Maak Data 360-governancebeleid voor DMO's voor Individu en Gefaseerde financiële rekening en wijs machtigingen toe.
    1. Wijs Data 360-governancemachtigingen toe aan uw adviseurs.
    2. Wijs gegevenstoegang toe aan de DMO's Individu en Gefaseerde financiële rekening.
  8. Activeer de stroom Financiële rekening maken.
    1. Zoek en selecteer Stroom in Set-up.
    2. Selecteer de Gegevensintegratiebeoordeling: Stroom Financiële accountrecords maken.
    3. Activeer de stroom en sla deze op. Zie Taken automatiseren met stroom.
  9. Maak regelsets voor Identiteitsoplossing.
  10. Maak configuraties van Gegevenssynchronisatiedefinitie voor Identiteitsoplossing voor Persoonsaccount en Financiële account.
    1. Zoek en selecteer in Set-up Identiteitsoplossing Definitie van gegevenssynchronisatie.
    2. Klik op Nieuw.
    3. Geef een label en naam van de ontwikkelaar op.
    4. Selecteer een objecttype dat de UI-configuratie voor DMO-gegevens bepaalt.
    5. Selecteer een gegevensruimte waar de regelset hoort.
    6. Selecteer een regelset-ID van de regelset Identiteitsoplossing.
    7. Stel de status in op Actief.
    8. Sla uw wijzigingen op.
    Per objecttype kan één configuratie tegelijk actief zijn. Gebruik dezelfde regelset-ID voor beide actieve configuraties om consistentie van identiteitsoplossing te garanderen.
  11. Voeg de financiële prestatiecomponenten toe aan de recordpagina's Client Details (Cliëntdetails) om gecombineerde gegevens uit Financial Services en BridgeFT te tonen. Zie: Maak Financiële portefeuilleconfiguratie.
  12. Bekijk en los niet-afgestemde BridgeFT-bewaargegevens op in Beoordelingsitems van gegevensintegratie.
    1. Zoek en selecteer in Set-up Items van Gegevensintegratiebeoordeling.
    2. Controleer niet-afgestemde persoonsaccounts.
    3. Controleer en importeer niet-afgestemde financiële rekeningen.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article