Loading
Konfigurere BridgeFT-kobling for Agentisk rådgiver

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Agentforce Financial Services-administratorhåndbok

Konfigurere BridgeFT-kobling for Agentisk rådgiver

Forene forvaltningskontodata fra BridgeFT med FSC-klientpostene for å få en fullstendig oversikt over kundeformue. Konfigurer BridgeFT-koblingen, konfigurer rådgivningskoder og etabler datastyring for å begynne å hente opp oppbevaringsdata til Data 360.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience

Tilgjengelig i Enterprise og Unlimited Edition
Nødvendige brukertillatelser
For å bruke Koblingsbibliotek med Financial Services:

Financial Services Cloud-utvidelse

ELLER

FSC-grunnlag

ELLER

FSC-salg

ELLER

FSC-tjeneste
For å bruke Agentforce:

Tillatelsessettet Agent-plattformbygger

For å kjøre ledetekstmaler: Brukertillatelsen Utføre ledetekstmaler
For å bruke Data 360: Data Cloud-organisasjon: Data Cloud-arkitekt

Før du går i gang bør du se gjennom disse detaljene.

  • Datasettet FSC Agentic Advisor inneholder Agentic Advisor-ressurser og Data 360-ressurser for kunder som bruker Financial Services-standardobjekter.
  • En personkonto er en enkelt post som kombinerer konto- og kontaktfelt for å representere en individuell klient.
  • Financial Custodian representerer en tredjeparts finansinstitusjon, som en bank, som holder og sikrer en klients aktiva.
  • Financial Custodian Advisor representerer rådgivningskoden for en finansiell rådgiver hos en relatert finansiell oppbevaringsansvarlig.
  • Rådgivningskoder er unike identifikatorer som utstedes til hver rådgiver av et forvaltningssystem eller et porteføljebehandlingssystem. Registrer rådgiverens koder slik at Salesforce kan synkronisere de riktige oppbevaringsdataene for hver rådgiveres forretningsvirksomhet.
  • Datastyring i Data 360 bruker koder, klassifiseringer og policyer til å bestemme hvilke rådgivere som skal ha tilgang til hvilke data. Konfigurer styringspolicyer for DMO-er som Enkeltperson- og Oppstilt finanskonto for å sikre at rådgivere ser bare klientdataene som er relevante for forretningsvirksomheten.
  • Datasynkroniseringsdefinisjonen for Identitetsløsning representerer avstemmingsregelsettet som bestemmer hvilke data som skal vises i Salesforce etter at identitetsløsningen er fullført.
  1. Aktiver og konfigurer personkontoer i Agentforce Financial Services.
  2. Konfigurer FS BridgeFT-datasettet og FSC Agentic Advisor-datasettet.
    1. Finn og velg Datasett under Oppsett.
    2. Klikk på FSC BridgeFT-datasettet.
    3. Klikk på Data Kit Distribuer, og skriv inn organisasjons-IDen for å distribuere datasettet.
  3. Opprett en BridgeFT-kobling og distribuer strømmene for å aktivere inntak av data fra BridgeFT til Data 360.
    1. Finn og velg Koblingsbibliotek i Hurtigsøk-feltet i Oppsett.
    2. Klikk på Utforsk tilkoblinger.
    3. Velg BridgeFT, og skriv inn tilkoblingsnavnet, API-navnet, klient-IDen og klienthemmeligheten.
      Navnet på tilkoblingen kan inneholde opptil fire tegn.
    4. Test og lagre tilkoblingen.
      Når tilkoblingen oppdateres til Aktiv, er tilkoblingen fullført.
    5. Klikk på Distribuer på en BridgeFT-tilkobling.
    6. Klikk på Neste.
    7. Bekreft legitimasjonen.
    8. Klikk på Lagre og distribuer og deretter på Lukk.
  4. Opprett Financial Custodian- og Financial Custodian Advisor-poster med rådgivningskoder.
    1. Velg Agentrådgiver fra Appstarter, og velg deretter Økonomiansvarlig. Klikk på Ny, og opprett deretter poster for BridgeFT-oppbevaringsdatafeeder.
      Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se: Opprett Financial Custodian.
    2. Velg Agentrådgiver fra Appstarter, og velg deretter Financial Custodian Advisor. Klikk på Ny, og opprett deretter poster for Salesforce-rådgiverbrukere.
      Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se: Opprett Financial Custodian Advisor.
  5. Konfigurer BridgeFT-rådgiverkoder. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se: BridgeFT Advisor Codes.
  6. Distribuer BridgeFT-datasettet.
    1. Finn og velg Koblingsbibliotek under Oppsett.
    2. Klikk på Distribuer på BridgeFT-koblingen for å installere BridgeFT-datasettet.
  7. Opprett Data 360-styringspolicyer for DMO-er for individuelle og fasede økonomikontoer, og tildel tillatelser.
    1. Tildel Data 360-styringstillatelser til rådgiverne dine.
    2. Tildel datatilgang til DMO-ene for individuelle og fasede økonomikontoer.
  8. Aktiver flyten Opprett finanskonto.
    1. Finn og velg Flyt under Oppsett.
    2. Velg Data Integration Review: Opprett økonomikontoposter-flyt.
    3. Aktiver og lagre flyten. Se Automatisere oppgaver med flyt.
  9. Opprette Identitetsløsning-regelsett.
  10. Opprett datasynkroniseringsdefinisjonskonfigurasjoner for Identitetsløsning for personkonto og økonomikonto.
    1. Finn og velg Datasynkroniseringsdefinisjon for identitetsløsning under Oppsett.
    2. Klikk på Ny.
    3. Skriv inn en etikett og et utviklernavn.
    4. Velg en objekttype som bestemmer brukergrensesnittkonfigurasjonen for DMO-data.
    5. Velg et dataområde der regelsettet tilhører.
    6. Velg et regelsett-ID for regelsettet Identitetsløsning.
    7. Sett statusen til Aktiv.
    8. Lagre endringene.
    Én konfigurasjon kan være aktiv per objekttype om gangen. Bruk samme regelsett-ID på tvers av begge aktive konfigurasjoner for å sikre ensartede identitetsløsninger.
  11. Legg til komponentene for økonomiske resultater på klientdetaljer-postsidene for å vise forente data fra Financial Services og BridgeFT. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se: Opprette Financial Portfolio Configuration.
  12. Vis og løs ikke-sammenstemmede BridgeFT-oppbevaringsdata i Se gjennom elementer for dataintegrering.
    1. Finn og velg Gjennomgang av dataintegrasjonselementer under Oppsett.
    2. Se gjennom ikke-gjennomgang av personkontoer.
    3. Se gjennom og importer ikke-gjennomgåtte finanskontoer.
 
Laster
Salesforce Help | Article