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Configurar o conector BridgeFT para o consultor do agente

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Configurar o conector BridgeFT para o consultor do agente

Unifique os dados da conta de custódia da BridgeFT com seus registros de cliente do FSC para uma visualização completa da riqueza do cliente. Configure seu conector BridgeFT, configure códigos de consultor e estabeleça a governança de dados para começar a ingerir dados custódicos no Data 360.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience

Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited
Permissões necessárias ao usuário
Para usar a Biblioteca do conector com Serviços financeiros:

Extensão do Financial Services Cloud

OU

Fundações do FSC

OU

Vendas do FSC

OU

Serviço do FSC
Para usar o Agentforce:

Conjunto de permissões do Criador de plataforma do agente

Para executar modelos de prompts: Permissão de usuário Executar modelos de prompts
Para usar o Data 360: Organização do Data Cloud: Arquiteto do Data Cloud

Antes de começar, revise estes detalhes.

  • O Kit de dados de Consultor agente do FSC contém recursos de Consultor agente e recursos do Data 360 para clientes que usam objetos padrão de Serviços financeiros.
  • Uma conta pessoal é um registro único que combina campos de conta e contato para representar um cliente individual.
  • O Conservador financeiro representa uma instituição financeira de terceiros, como um banco, que detém e protege os ativos de um cliente.
  • O Consultor de custódia financeira representa o código do consultor para um consultor financeiro em um custodio financeiro relacionado.
  • Os códigos de consultor são identificadores exclusivos emitidos a cada consultor por um controlador ou sistema de gerenciamento de portfólio. Registre os códigos dos consultores para que o Salesforce possa sincronizar os dados de custódia corretos para o livro de negócios de cada consultor.
  • A governança de dados no Data 360 usa marcas, classificações e políticas para controlar quais consultores podem acessar quais dados. Configure políticas de governança para DMOs como Conta financeira individual e preparada para garantir que os consultores vejam apenas os dados do cliente relevantes para seu livro de negócios.
  • A Definição de sincronização de dados de resolução de identidade representa o conjunto de regras de reconciliação que determina os dados visíveis no Salesforce após a conclusão da resolução de identidade.
  1. Ativar e configurar contas pessoais em Serviços financeiros do Agentforce.
  2. Configure o Kit de dados FS BridgeFT e o Kit de dados do consultor agente do FSC.
    1. Em Configuração, localize e selecione Kit de dados.
    2. Clique no FSC BridgeFT Data Kit.
    3. Clique em Implementar kit de dados e insira o ID da organização para implementar o kit de dados.
  3. Crie um conector BridgeFT e implemente os fluxos para ativar a ingestão de dados do BridgeFT para o Data 360.
    1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, localize e selecione Biblioteca de conectores.
    2. Clique em Explorar conexões.
    3. Selecione BridgeFT e insira o nome da conexão, o nome da API, o ID do cliente e o segredo do cliente.
      O nome da conexão pode ter até quatro caracteres.
    4. Teste e salve a conexão.
      Quando a conexão é atualizada para Ativa, a conexão é concluída.
    5. Em uma conexão BridgeFT, clique em Implantar.
    6. Clique em Avançar.
    7. Verifique as credenciais.
    8. Clique em Salvar e implementar e em Fechar.
  4. Crie registros de Consultor de custódia financeira e Consultor de custódia financeira com códigos de consultor.
    1. No Iniciador de aplicativos, selecione Agent Advisor e, em seguida, selecione Financial Depositário. Clique em Novo e crie registros para os feeds de dados de custódia BridgeFT.
      Consulte: Criar custódia financeira.
    2. No Iniciador de aplicativos, selecione Consultor agente e, em seguida, selecione Consultor financeiro. Clique em Novo e crie registros para usuários consultores do Salesforce.
      Consulte: Criar Consultor de custódia financeira.
  5. Configure códigos de consultor BridgeFT. Consulte: BridgeFT Advisor Codes.
  6. Implemente o kit de dados BridgeFT.
    1. Em Configuração, localize e selecione Biblioteca de conectores.
    2. No conector BridgeFT, clique em Implantar para instalar o Kit de dados BridgeFT.
  7. Crie políticas de governança do Data 360 para DMOs de conta financeira individuais e preparadas e atribua permissões.
    1. Atribua permissões de governança do Data 360 aos seus consultores.
    2. Atribua acesso a dados aos DMOs de Conta financeira individual e preparada.
  8. Ative o fluxo Criar conta financeira.
    1. Em Configuração, localize e selecione Fluxo.
    2. Selecione a Revisão de integração de dados: Fluxo Criar registros de conta financeira.
    3. Ative e salve o fluxo. Consulte Automatizar tarefas com fluxo.
  9. Criar conjuntos de regras de resolução de identidade.
  10. Crie configurações de definição de sincronização de dados de resolução de identidade para conta pessoal e conta financeira.
    1. Em Configuração, localize e selecione Definição de sincronização de dados de resolução de identidade.
    2. Clique em Novo.
    3. Insira um rótulo e um nome para o desenvolvedor.
    4. Selecione um tipo de objeto que determine a configuração da IU para dados de DMO.
    5. Selecione um espaço de dados ao qual o conjunto de regras pertence.
    6. Selecione um ID do conjunto de regras do Conjunto de regras de resolução de identidade.
    7. Defina o status para Ativo.
    8. Salve suas alterações.
    Uma configuração pode estar ativa por tipo de objeto por vez. Use o mesmo ID do conjunto de regras em ambas as configurações ativas para garantir a consistência da resolução de identidade.
  11. Adicione os componentes de desempenho financeiro às páginas de registro Detalhes do cliente para mostrar dados unificados de Serviços financeiros e BridgeFT. Consulte: Criar configuração de portfólio financeiro.
  12. Visualize e resolva dados de custódia do BridgeFT não reconciliados em Itens de revisão de integração de dados.
    1. Em Configuração, localize e selecione Itens de revisão de integração de dados.
    2. Revise contas pessoais não reconciliadas.
    3. Revise e importe contas financeiras não reconciliadas.
 
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