Loading
Настройка коннектора BridgeFT для Agentic Advisor

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Руководство администратора Agentforce Financial Services

Настройка коннектора BridgeFT для Agentic Advisor

Объедините данные организаций-хранителей из BridgeFT с записями клиентов FSC для получения полного представления состояния клиентов. Настройте коннектор BridgeFT, настройте коды консультантов и настройте управление данными, чтобы начать принимать данные хранения в Data 360.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience

Доступно в версиях: Enterprise Edition и Unlimited Edition
Необходимые полномочия пользователя
Для использования библиотеки коннекторов с финансовыми услугами:

Расширение Financial Services Cloud

ИЛИ

Основы FSC

ИЛИ

Продажи FSC

ИЛИ

Служба FSC
Для использования Agentforce:

Набор полномочий Agent Platform Builder

Для запуска шаблонов напоминаний: Полномочие пользователя «Выполнение шаблонов напоминаний»
Для использования Data 360: Организация Data Cloud: Архитектор Data Cloud

Прежде чем начать работу, просмотрите данные сведения.

  • Комплект данных FSC Agentic Advisor содержит ресурсы Agentic Advisor и ресурсы Data 360 для клиентов, использующих стандартные объекты Financial Services.
  • Организация-лицо — это одна запись, сочетающая поля организации и контакта для представления отдельного клиента.
  • Финансовый хранитель представляет стороннее финансовое учреждение, например банк, которое хранит и защищает активы клиента.
  • Финансовый консультант-хранитель представляет код консультанта для финансового консультанта в связанном финансовом хранителе.
  • Коды консультантов — это уникальные идентификаторы, выдаваемые каждому консультанту системой управления портфелем или хранителем. Зарегистрируйте коды консультантов, чтобы Salesforce мог синхронизировать правильные данные хранения для каждого консультанта.
  • Управление данными в Data 360 использует теги, классификации и политики для управления доступом консультантов к данным. Настройте политики управления для DMO, например, «Финансовый счет отдельного лица» и «Поэтапный финансовый счет», чтобы консультанты видели только данные клиентов, связанные с их клиентским балансом.
  • Определение синхронизации данных разрешающей способности при опознавании представляет набор правил сверки, определяющий данные, доступные для просмотра в Salesforce после завершения разрешающей способности при опознавании.
  1. Включение и настройка организаций-лиц в Agentforce Financial Services.
  2. Настройте комплект данных FS BridgeFT и комплект данных FSC Agentic Advisor.
    1. В меню «Настройка» найдите и откройте «Комплект данных».
    2. Нажмите на набор данных FSC BridgeFT.
    3. Нажмите «Развертывание комплекта данных» и введите код организации для развертывания комплекта данных.
  3. Создайте коннектор BridgeFT и разверните потоки для активации приема данных из BridgeFT в Data 360.
    1. В разделе «Настройка» в поле «Быстрый поиск» найдите и откройте «Библиотека коннекторов».
    2. Нажмите «Просмотреть подключения».
    3. Выберите BridgeFT и введите имя подключения, API-имя, код клиента и секрет клиента.
      Имя подключения может содержать не более четырех символов.
    4. Протестируйте и сохраните подключение.
      Когда подключение обновляется на «Активно», подключение завершается.
    5. В подключении BridgeFT нажмите «Развернуть».
    6. Нажмите кнопку «Далее».
    7. Проверьте регистрационные данные.
    8. Нажмите «Сохранить и развернуть», а потом «Закрыть».
  4. Создайте записи финансового хранителя и финансового консультанта-хранителя с кодами консультантов.
    1. В средстве запуска приложений выберите «Консультант-агент», а потом выберите «Финансовый хранитель». Нажмите «Создать», а потом создайте записи для лент данных хранения BridgeFT.
      Дополнительную информацию см. в разделах ниже. Создание финансового хранителя.
    2. В средстве запуска приложений выберите «Консультант-агент», а потом выберите «Финансовый консультант-хранитель». Нажмите «Создать», а потом создайте записи для пользователей-консультантов Salesforce.
      Дополнительную информацию см. в разделах ниже. Создание финансового консультанта-хранителя.
  5. Настройте коды консультантов BridgeFT. Дополнительную информацию см. в разделах ниже. Коды консультантов BridgeFT.
  6. Разверните комплект данных BridgeFT.
    1. В меню «Настройка» найдите и откройте «Библиотека коннекторов».
    2. В коннекторе BridgeFT нажмите «Развернуть», чтобы установить комплект данных BridgeFT.
  7. Создайте политики управления Data 360 для DMO отдельного лица и поэтапного финансового счета и назначьте полномочия.
    1. Назначьте полномочия управления Data 360 консультантам.
    2. Назначьте доступ к данным DMO отдельного лица и поэтапного финансового счета.
  8. Активируйте поток создания финансовой организации.
    1. В меню «Настройка» найдите и откройте «Поток».
    2. Выберите «Проверка интеграции данных»: Поток создания записей финансовой организации.
    3. Активируйте и сохраните поток. См. «Автоматизация задач посредством потока».
  9. Создание наборов правил разрешающей способности при опознавании.
  10. Создайте конфигурации определения синхронизации данных разрешающей способности при опознавании для организации-лица и финансовой организации.
    1. В настройках найдите и откройте «Определение синхронизации данных разрешающей способности при опознавании».
    2. Щелкните «Создать».
    3. Введите метку и имя разработчика.
    4. Выберите тип объекта, определяющий конфигурацию пользовательского интерфейса для данных DMO.
    5. Выберите пространство данных для набора правил.
    6. Выберите код набора правил набора правил разрешающей способности при опознавании.
    7. Установите статус на "Активный".
    8. Сохраните внесенные изменения.
    Одна конфигурация может быть активной на тип объекта одновременно. Используйте один код набора правил в обеих активных конфигурациях для обеспечения согласованности разрешающей способности при опознавании.
  11. Добавьте компоненты финансовой производительности на страницы записи сведений о клиенте для отображения объединенных данных из Financial Services и BridgeFT. Дополнительную информацию см. в разделах ниже. Создание конфигурации финансового портфеля.
  12. Просмотр и устранение несогласованных данных хранения BridgeFT в элементах проверки интеграции данных.
    1. В настройках найдите и откройте «Элементы проверки интеграции данных».
    2. Просмотрите непроверенные организации-лица.
    3. Просмотр и импорт непроверенных финансовых организаций.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article