Loading
Konfigurera BridgeFT-anslutare för agentrådgivare

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Agentforce Financial Services-administratörsguide

Konfigurera BridgeFT-anslutare för agentrådgivare

Förena depåkontodata från BridgeFT med dina FSC-klientposter för en fullständig överblick av klienttillgångar. Konfigurera din BridgeFT-anslutare, konfigurera rådgivarkoder och etablera datastyrning för att börja ta in vårdnadsdata i Data 360.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience

Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions.
Användarbehörigheter som krävs för att
Använda anslutarbibliotek med Financial Services:

Financial Services Cloud-tillägg

ELLER

FSC-stiftelser

ELLER

FSC-försäljning

ELLER

FSC-tjänst
Använda Agentforce:

Behörighetsuppsättningen Agentplattformsbyggare

Köra uppmaningsmallar: Användarbehörigheten Kör uppmaningsmallar
Använda Data 360: Data Cloud-organisation: Data Cloud-arkitekt

Innan du sätter igång, gå igenom dessa detaljer.

  • FSC Agentic Advisor Data Kit innehåller Agentic Advisor-resurser och Data 360-resurser för kunder som använder standardobjekt för Financial Services.
  • Ett personkonto är en enskild post som kombinerar konto- och kontaktfält för att representera en individuell klient.
  • Finansdepåhållare representerar ett finansinstitut från tredje part, till exempel en bank, som håller och säkrar en klients tillgångar.
  • Financial Depåer Advisor representerar rådgivarkoden för en finansiell rådgivare hos en relaterad finansiell depåhållare.
  • Rådgivarkoder är unika identifierare som utfärdas till varje rådgivare av en depåhållare eller ett portföljförvaltningssystem. Registrera dina rådgivares koder så att Salesforce kan synkronisera rätt depådata för varje rådgivares verksamhetsregister.
  • Datastyrning i Data 360 använder taggar, klassificeringar och policyer för att styra vilka rådgivare som har åtkomst till vilka data. Konfigurera styrningspolicyer för DMO som Individuellt och Fasat finanskonto för att säkerställa att rådgivare endast ser de klientdata som är relevanta för deras verksamhetsregister.
  • Datasynkroniseringsdefinitionen för identitetslösning representerar den avstämningsregel som avgör vilka data som kan visas i Salesforce efter att identitetslösningen har slutförts.
  1. Aktivera och konfigurera personkonton i Agentforce Financial Services.
  2. Konfigurera FS BridgeFT Data Kit och FSC Agentic Advisor Data Kit.
    1. Sök fram och öppna Data Kit i Inställningar.
    2. Klicka på FSC BridgeFT-datasatsen.
    3. Klicka på Datasatsdistribuering och ange ditt organisations-ID för att distribuera datasatsen.
  3. Skapa en BridgeFT-anslutare och distribuera strömmarna för att aktivera intag av data från BridgeFT till Data 360.
    1. Sök fram och öppna Anslutarbibliotek i rutan Snabbsökning i Inställningar.
    2. Klicka på Utforska anslutningar.
    3. Välj BridgeFT och ange anslutningsnamn, API-namn, klient-ID och klienthemlighet.
      Anslutningsnamnet kan vara upp till fyra tecken.
    4. Testa och spara anslutningen.
      När anslutningen uppdateras till Aktiv är anslutningen slutförd.
    5. På en BridgeFT-anslutning, klicka på Distribuera.
    6. Klicka på Nästa.
    7. Verifiera inloggningsuppgifterna.
    8. Klicka på Spara och distribuera och sedan på Stäng.
  4. Skapa poster för Finansförvarare och Finansförvarare med rådgivarkoder.
    1. I Appstartaren, välj Agentisk rådgivare och välj sedan Ekonomisk depåhållare. Klicka på Ny och skapa sedan poster för BridgeFT-kanaler för vårdnadsdata.
      Se: Skapa Finansförvarare.
    2. I Appstartaren, välj Agentisk rådgivare och välj sedan Ekonomisk depårådgivare. Klicka på Ny och skapa sedan poster för Salesforce-rådgivare.
      Se: Skapa Financial Destodian Advisor.
  5. Konfigurera BridgeFT-rådgivares koder. Se: BridgeFT Advisor-koder.
  6. Distribuera BridgeFT Data Kit.
    1. I Inställningar, hitta och välj Anslutarbibliotek.
    2. På BridgeFT-anslutaren, klicka på Distribuera för att installera BridgeFT-datasatsen.
  7. Skapa styrpolicyer för Data 360 för individuella och fasade finanskonto-DMO och tilldela behörigheter.
    1. Tilldela Data 360-styrningsbehörigheter till dina rådgivare.
    2. Tilldela dataåtkomst till DMO för individuella och fasade finanskonton.
  8. Aktivera flödet Skapa finanskonto.
    1. I Inställningar, hitta och välj Flöde.
    2. Välj Dataintegreringsgranskning: Flödet Skapa finanskontoposter.
    3. Aktivera och spara flödet. Se Automatisera uppgifter med flöde.
  9. Skapa regeluppsättningar för identitetslösning.
  10. Skapa konfigurationer för definition av datasynkronisering för identitetslösning för personkonton och finanskonton.
    1. I Inställningar, hitta och välj Definition av identitetslösningsdatasynkronisering.
    2. Klicka på Ny.
    3. Ange en etikett och ett utvecklarnamn.
    4. Välj en objekttyp som avgör användargränssnittets konfiguration för DMO-data.
    5. Välj ett datautrymme där regeln hör hemma.
    6. Välj ett regeluppsättnings-ID för regeluppsättningen Identitetslösning.
    7. Ställ in statusen påAktiv.
    8. Spara dina ändringar.
    En konfiguration kan vara aktiv per objekttyp åt gången. Använd samma regeluppsättnings-ID i båda aktiva konfigurationerna för att säkerställa enhetlighet i identitetslösning.
  11. Lägg till komponenterna för ekonomiska resultat på postsidorna för Klientdetaljer för att visa sammanslagna data från Financial Services och BridgeFT. Se: Skapa Finansportföljkonfiguration.
  12. Visa och lös ej avstämda BridgeFT-depådata i Granskningsobjekt för dataintegrering.
    1. I Inställningar, hitta och välj Granskningsobjekt för dataintegrering.
    2. Granska ej avstämda personkonton.
    3. Granska och importera ej avstämda finanskonton.
 
Laddar
Salesforce Help | Article