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設定工作人員顧問的 BridgeFT 連接器

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設定工作人員顧問的 BridgeFT 連接器

將 BridgeFT 的託管帳戶資料與 FSC 用戶記錄整合,以取得用戶財富的完整檢視。設定 BridgeFT 連接器、設定顧問代碼,並建立資料管理,以開始將保管資料提取至 Data 360。

必要版本

提供版本：Lightning Experience

提供版本：Enterprise 及 Unlimited Edition
需要的使用者權限
將連接器庫與金融服務搭配使用:

Financial Services Cloud 擴充功能

或

FSC 基礎

或

FSC 銷售量

或

FSC 服務
若要使用 Agentforce:

「工作人員平台產生器」權限集

若要執行提示範本: 「執行提示範本」使用者權限
若要使用 Data 360: Data Cloud 組織:Data Cloud 結構設計師

開始之前,請檢閱這些詳細資料。

  • 「FSC 代理顧問資料套件」包含使用「財務服務」標準物件的客戶其「代理顧問」資源和 Data 360 資源。
  • 個人帳戶是結合帳戶和連絡人欄位來代表個別用戶的單一記錄。
  • 「財務保管人」代表持有和保護用戶資產的第三方財務機構,例如銀行。
  • 「財務監管顧問」代表相關財務監管顧問的顧問代碼。
  • 顧問代碼是由託管人或產品組合管理系統核發給每個顧問的唯一識別碼。註冊您的顧問代碼,以便 Salesforce 可以針對每個顧問的業務手冊同步正確的保管資料。
  • Data 360 中的資料管理使用標記、分類和原則來控制哪些顧問可以存取哪些資料。設定 DMO 的監管原則,例如「個人」和「暫存財務帳戶」,以確保顧問只會看見與其業務手冊相關的用戶資料。
  • 「身分解析資料同步化定義」代表協調規則集,可決定身分解析完成後可在 Salesforce 中檢視的資料。
  1. 啟用並設定 Agentforce Financial Services 中的個人帳戶。
  2. 設定 FS BridgeFT 資料套件和 FSC 工作人員顧問資料套件。
    1. 進入「設定」,尋找並選取「資料套件」。
    2. 按一下「FSC BridgeFT 資料套件」。
    3. 按一下「資料套件部署」,然後輸入您的組織識別碼以部署資料套件。
  3. 建立 BridgeFT 連接器並部署串流,以啟用將資料從 BridgeFT 提取至 Data 360。
    1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中尋找並選取「連接器庫」。
    2. 按一下「探索連線」。
    3. 選取「BridgeFT」,然後輸入連線名稱、API 名稱、用戶端識別碼和用戶端密碼。
      連線名稱最多可以有四個字元。
    4. 測試並儲存連線。
      當連線更新為「啟用」時,連線便完成。
    5. 在 BridgeFT 連線上,按一下「部署」。
    6. 按一下「下一步」。
    7. 驗證認證。
    8. 按一下「儲存並部署」,然後按一下「關閉」。
  4. 使用顧問代碼建立「財務保管人」和「財務保管人顧問」記錄。
    1. 進入 App Launcher,選取「工作人員顧問」,然後選取「財務保管人」。按一下「新增」,然後建立 BridgeFT 托管資料摘要的記錄。
      請參閱：建立財務保管人。
    2. 進入 App Launcher,選取「工作人員顧問」,然後選取「財務保管顧問」。按一下「新增」,然後為 Salesforce 顧問使用者建立記錄。
      請參閱：建立財務保管顧問。
  5. 設定 BridgeFT 顧問代碼。請參閱：BridgeFT 顧問代碼。
  6. 部署 BridgeFT 資料套件。
    1. 進入「設定」,尋找並選取「連接器庫」。
    2. 在 BridgeFT 連接器上,按一下「部署」以安裝 BridgeFT 資料套件。
  7. 針對「個人」和「暫存財務帳戶 DMO」,建立 Data 360 管理原則並指派權限。
    1. 將 Data 360 管理權限指派 給您的顧問。
    2. 將資料存取權指派 給「個人」和「暫存財務帳戶 DMO」。
  8. 啟用「建立財務帳戶」流程。
    1. 進入「設定」,尋找並選取「流程」。
    2. 選取「資料整合檢閱」:建立財務帳戶記錄流程。
    3. 啟用並儲存流程。請參閱透過流程自動化工作。
  9. 建立身分解析規則集。
  10. 建立「個人帳戶」和「財務帳戶」的「身分解析資料同步化定義」組態。
    1. 進入「設定」,尋找並選取「身分解析資料同步定義」。
    2. 按一下「新增」。
    3. 輸入標籤和開發人員名稱。
    4. 選取決定 DMO 資料 UI 組態的物件類型。
    5. 選取規則集所屬的資料空間。
    6. 選取身分解析規則集的規則集識別碼。
    7. 將狀態設定為「啟用中」。
    8. 儲存您的變更。
    每個物件類型一次可以啟用一個組態。在兩個啟用的組態之間使用相同的規則集識別碼,以確保身分解析一致。
  11. 將財務績效元件新增至「用戶詳細資料」記錄頁面,以顯示來自 Financial Services 和 BridgeFT 的統一資料。請參閱：建立財務投資組態。
  12. 在「資料整合檢閱項目」中檢視並解析未重新協調的 BridgeFT 保管資料。
    1. 進入「設定」,尋找並選取「資料整合檢閱項目」。
    2. 檢閱未重新協調的個人帳戶。
    3. 檢閱並匯入未重新協調的財務帳戶。
 
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