Loading
Finanssivaltuuden luominen

Finanssivaltuuden luominen

Luo talousvastaava edustamaan kolmannen osapuolen rahoituslaitosta, kuten pankkia, joka säilyttää ja suojaa asiakkaan omaisuuksia.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa

Tarvittavat käyttöoikeudet
Liitinkirjaston käyttäminen finanssipalveluiden kanssa:

Financial Services Cloud -laajennus

OR

FSC:n perusteet

OR

FSC-myynti

OR

FSC-palvelu

Agentforcen käyttäminen:

Agent Platform Builder -käyttöoikeusjoukko

Kehotteiden mallien suorittaminen: Kehotteiden mallien suoritusoikeus
Data 360:n käyttäminen: Data Cloud -organisaatio: Data Cloud -arkkitehti
  1. Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Agentin neuvonantaja ja valitse sitten Financial Custodian.
  2. Napsauta Uusi.
  3. Syötä säilyttäjän nimi ja kuvaus.
  4. Valitse säilyttäjän koodi. Lisätietoja on kohdissa: BridgeFT Advisor Codes.
  5. Valitse tarjoajan nimi.
    Tarjoaja on kolmannen osapuolen kumppani, joka tarjoaa säilyttäjän yhteyden.
  6. Tallenna muutokset.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article