金融保管者の作成
顧客の資産を保持および保護する銀行などのサードパーティ金融機関を表す金融保管者を作成します。
必要なエディション
使用可能なインターフェース: Lightning Experience 使用可能なエディション: Enterprise Edition および Unlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 金融サービスでコネクタライブラリを使用する | Financial Services Cloud 拡張機能 または FSC の基礎 または FSC セールス または FSC サービス |
| Agentforce を使用する | 「エージェントプラットフォームビルダー」権限セット |
| プロンプトテンプレートを実行する | 「プロンプトテンプレートを実行」ユーザー権限 |
| Data 360 を使用する | Data Cloud 組織: Data Cloud アーキテクト |
- アプリケーションランチャーから、[Agentic Advisor] を見つけて選択し、[Financial Custodian] を選択します。
- [新規] をクリックします。
- 管理人の名前と説明を入力します。
- 保管コードを選択します。「BridgeFT Advisor Codes」を参照してください。
-
プロバイダー名を選択します。
プロバイダーは、管理人接続を提供するサードパーティパートナーです。
- 変更内容を保存します。
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