금융 관리자 만들기
클라이언트 자산을 보유하고 보호하는 은행과 같은 타사 금융 기관을 나타내는 금융 관리자를 만듭니다.
필수 Edition
지원 제품: Lightning Experience 지원 제품: Enterprise 및 Unlimited Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| Financial Services와 함께 커넥터 라이브러리 사용: | Financial Services Cloud 확장 OR FSC 기초 OR FSC Sales OR FSC Service |
| Agentforce 사용: | 에이전트 플랫폼 빌더 권한 집합 |
| 프롬프트 템플릿 실행: | 프롬프트 템플릿 실행 사용자 권한 |
| Data 360 사용: | Data Cloud 조직: Data Cloud 아키텍처 |
- 앱 시작 관리자에서 에이전트 자문자를 찾아서 선택한 다음, 재무 관리자를 선택합니다.
- 새로 만들기를 클릭합니다.
- 관리자 이름 및 설명을 입력합니다.
- 관리자 코드를 선택합니다. 다음을 참조하십시오. BridgeFT Advisor Codes.
-
공급자 이름을 선택합니다.
제공자는 관리자 연결을 제공하는 타사 파트너입니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
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