Loading
Skapa en ekonomisk depåhållare

Skapa en ekonomisk depåhållare

Skapa en finansiell depåhållare som representerar ett finansinstitut från tredje part, till exempel en bank, som håller och säkrar klienttillgångar.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience

Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions.

Användarbehörigheter som krävs för att
Använda anslutarbibliotek med Financial Services:

Financial Services Cloud-tillägg

ELLER

FSC-stiftelser

ELLER

FSC-försäljning

ELLER

FSC-tjänst

Använda Agentforce:

Behörighetsuppsättningen Agentplattformsbyggare

Köra uppmaningsmallar: Användarbehörigheten Kör uppmaningsmallar
Använda Data 360: Data Cloud-organisation: Data Cloud-arkitekt
  1. Sök fram och öppna Agentisk rådgivare i Appstartaren och välj sedan Ekonomisk depåhållare.
  2. Klicka på Ny.
  3. Ange ett namn och en beskrivning för vårdnadshavaren.
  4. Välj en depåkod. Se: BridgeFT Advisor-koder.
  5. Välj ett leverantörsnamn.
    Leverantören är den tredjepartspartner som tillhandahåller depåanslutningen.
  6. Spara dina ändringar.
 
Laddar
Salesforce Help | Article