创建财务保管人
创建财务托管人，代表持有和保护客户资产的第三方金融机构，例如银行。
所需的 Edition
适用于：Lightning Experience 适用于：Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要将连接器库与 Financial Services 一起使用： | Financial Services Cloud 扩展 或者 FSC 基础 或者 FSC 销售 或者 FSC 服务 |
| 要使用 Agentforce： | 客服人员平台生成器权限集 |
| 运行提示模板： | 执行提示模板用户权限 |
| 要使用 Data 360： | Data Cloud 组织：Data Cloud 架构师 |
- 从应用程序启动程序中，查找并选择代理顾问，然后选择财务监护人。
- 单击新建。
- 输入托管人名称和描述。
- 选择保管人代码。请参阅：BridgeFT 顾问代码。
-
选择提供商名称。
提供商是提供托管连接的第三方合作伙伴。
- 保存更改。
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