建立財務監管人
建立財務監管人來代表持有和保護用戶資產的第三方財務機構,例如銀行。
必要版本
提供版本：Lightning Experience 提供版本：Enterprise 及 Unlimited Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 將連接器庫與金融服務搭配使用: | Financial Services Cloud 擴充功能 或 FSC 基礎 或 FSC 銷售量 或 FSC 服務 |
| 若要使用 Agentforce: | 「工作人員平台產生器」權限集 |
| 若要執行提示範本: | 「執行提示範本」使用者權限 |
| 若要使用 Data 360: | Data Cloud 組織:Data Cloud 結構設計師 |
- 進入 App Launcher,尋找並選取「 工作人員顧問」,然後選取「 財務保管人」。
- 按一下「新增」。
- 輸入監管人姓名與描述。
- 選取保管人代碼。請參閱：BridgeFT 顧問代碼。
-
選取提供者名稱。
提供者是提供託管人連線的第三方合作夥伴。
- 儲存您的變更。
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