Opret en finansiel behandlerrådgiver

Opret en finansiel custodian-rådgiver for at knytte en rådgiverkode til en bestemt rådgiver og en finansiel custodian.

Tilgængelig i: Lightning Experience

Tilgængelig i: Enterprise og Unlimited Edition

Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil bruge forbindelsesbibliotek med økonomiske tjenester:	Financial Services Cloud-udvidelse ELLER FSC-fundamenter ELLER FSC-salg ELLER FSC-service
Hvis du vil bruge Agentforce:	Agent Platform-konstruktør-tilladelsessæt
Hvis du vil køre meddelelsesskabeloner:	Brugertilladelsen Kør meddelelsesskabeloner
Hvis du vil bruge Data 360:	Data Cloud-organisation: Data Cloud-arkitekt

Find og vælg Agentrådgiver i Appstarter, og vælg derefter Finansiel rådgiver.
Klik på Ny.
Vælg en rådgiverkode.
Rådgiverkoden er den entydige identifikator, der er udstedt til hver rådgiver af en forvalter eller et porteføljevareadministrationssystem.
Vælg en bruger.
Vælg en finansiel værge.
Den finansielle værge, der er knyttet til rådgiverkoden.
Vælg en rådgiverreference.
Den registrering, der er knyttet til denne rådgiverkode.
Vælg en status.
Vælg en gyldig fra og gyldig til dato.
Gem dine ændringer.

Løste denne artikel dit problem?

Giv os besked, så vi kan forbedre os!

Produktområde