Loading
Financial Custodian Advisorin luominen

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Agentforce Financial Services -pääkäyttäjän opas

Financial Custodian Advisorin luominen

Luo talousneuvojan neuvonantaja liittääksesi neuvonantajan koodin tiettyyn neuvonantajaan ja talousneuvojaan.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa
Tarvittavat käyttöoikeudet
Liitinkirjaston käyttäminen finanssipalveluiden kanssa:

Financial Services Cloud -laajennus

OR

FSC:n perusteet

OR

FSC-myynti

OR

FSC-palvelu
Agentforcen käyttäminen:

Agent Platform Builder -käyttöoikeusjoukko

Kehotteiden mallien suorittaminen: Kehotteiden mallien suoritusoikeus
Data 360:n käyttäminen: Data Cloud -organisaatio: Data Cloud -arkkitehti
  1. Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Agentin neuvonantaja ja valitse sitten Financial Custodian Advisor.
  2. Napsauta Uusi.
  3. Valitse neuvonantajan koodi.
    Neuvojan koodi on yksilöllinen tunnus, jonka säilyttäjä- tai portfolionhallintajärjestelmä myöntää kullekin neuvonantajalle.
  4. Valitse käyttäjä.
  5. Valitse talousvalvoja.
    Neuvonantajan koodiin liitetty talousvastuuhenkilö.
  6. Valitse neuvonantajan viite.
    Tähän neuvonantajan koodiin liitetty tietue.
  7. Valitse tila.
  8. Valitse käypä alkaen ja voimassa päivämäärään asti.
  9. Tallenna muutokset.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article