金融保管アドバイザーの作成
アドバイザーコードを特定のアドバイザーと金融保管者に関連付ける金融保管アドバイザーを作成します。
必要なエディション
使用可能なインターフェース: Lightning Experience 使用可能なエディション: Enterprise Edition および Unlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 金融サービスでコネクタライブラリを使用する | Financial Services Cloud 拡張機能 または FSC の基礎 または FSC セールス または FSC サービス |
| Agentforce を使用する | 「エージェントプラットフォームビルダー」権限セット |
| プロンプトテンプレートを実行する | 「プロンプトテンプレートを実行」ユーザー権限 |
| Data 360 を使用する | Data Cloud 組織: Data Cloud アーキテクト |
- アプリケーションランチャーから、[Agentic Advisor] を見つけて選択し、[Financial Custodian Advisor] を選択します。
- [新規] をクリックします。
-
アドバイザーコードを選択します。
アドバイザーコードは、保管者またはポートフォリオ管理システムによって各アドバイザーに発行される一意の識別子です。
- ユーザを選択します。
-
金融保管者を選択します。
アドバイザーコードに関連付けられた金融保管者。
-
アドバイザー参照を選択します。
このアドバイザーコードに関連付けられたレコード。
- 状況を選択します。
- [有効開始日] と [有効終了日] を選択します。
- 変更内容を保存します。
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