재무 관리 담당자 만들기
금융 관리 담당자 담당자를 만들어 담당자 코드를 특정 담당자 및 금융 담당자와 연결합니다.
필수 Edition
지원 제품: Lightning Experience 지원 제품: Enterprise 및 Unlimited Edition |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| Financial Services와 함께 커넥터 라이브러리 사용: | Financial Services Cloud 확장 OR FSC 기초 OR FSC Sales OR FSC Service |
| Agentforce 사용: | 에이전트 플랫폼 빌더 권한 집합 |
| 프롬프트 템플릿 실행: | 프롬프트 템플릿 실행 사용자 권한 |
| Data 360 사용: | Data Cloud 조직: Data Cloud 아키텍처 |
- 앱 시작 관리자에서 Agent Advisor를 찾아서 선택한 다음, Financial Custodian Advisor를 선택합니다.
- 새로 만들기를 클릭합니다.
-
상담원 코드를 선택합니다.
담당자 코드는 담당자 또는 포트폴리오 관리 시스템에서 각 담당자에게 발급하는 고유 식별자입니다.
- 사용자를 선택합니다.
-
금융 관리자를 선택합니다.
상담원 코드와 연결된 금융 관리자입니다.
-
상담원 참조를 선택합니다.
이 상담원 코드와 연결된 레코드입니다.
- 상태를 선택합니다.
- 유효한 시작 일자 및 현재 날짜를 선택합니다.
- 변경 사항을 저장합니다.
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