Loading
Een financieel adviseur maken

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Beheerdershandleiding Agentforce Financial Services

Een financieel adviseur maken

Maak een adviseur van een financiële bewaarnemer om een code van een adviseur te koppelen aan een specifieke adviseur en financiële bewaarnemer.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience

Beschikbaar in: Enterprise en Unlimited Edition
Benodigde gebruikersmachtigingen
Connectorbibliotheek gebruiken met Financial Services:

Financial Services Cloud-extensie

OR

FSC-stichtingen

OR

FSC Sales

OR

FSC-service
Agentforce gebruiken:

Machtigingenset Agent Platform Builder

Aanwijzingssjablonen uitvoeren: Gebruikersmachtiging Aanwijzingssjablonen uitvoeren
Data 360 gebruiken: Data Cloud-organisatie: Data Cloud-architect
  1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Agentische adviseur en selecteer vervolgens Financieel adviseur.
  2. Klik op Nieuw.
  3. Selecteer een adviseurcode.
    De adviseurcode is de unieke identifier die aan elke adviseur wordt verstrekt door een bewaarnemer of portfoliobeheersysteem.
  4. Selecteer een gebruiker.
  5. Selecteer een financiële bewaarnemer.
    De financiële bewaarnemer die is gekoppeld aan de adviseurcode.
  6. Selecteer een verwijzing naar een adviseur.
    De record die is gekoppeld aan deze adviseurcode.
  7. Selecteer een status.
  8. Selecteer een geldig van en geldig tot op heden.
  9. Sla uw wijzigingen op.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article