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Criar um consultor de custódia financeira

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Criar um consultor de custódia financeira

Crie um consultor de custódia financeira para associar um código de consultor a um consultor e um custodio financeiro específicos.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience

Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited
Permissões necessárias ao usuário
Para usar a Biblioteca do conector com Serviços financeiros:

Extensão do Financial Services Cloud

OU

Fundações do FSC

OU

Vendas do FSC

OU

Serviço do FSC
Para usar o Agentforce:

Conjunto de permissões do Criador de plataforma do agente

Para executar modelos de prompts: Permissão de usuário Executar modelos de prompts
Para usar o Data 360: Organização do Data Cloud: Arquiteto do Data Cloud
  1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Agent Advisor e, em seguida, selecione Financial Custodian Advisor.
  2. Clique em Novo.
  3. Selecione um código de consultor.
    O código do consultor é o identificador exclusivo emitido a cada consultor por um controlador ou sistema de gerenciamento de portfólio.
  4. Selecionar um usuário.
  5. Selecione um custodio financeiro.
    O custodio financeiro associado ao código do consultor.
  6. Selecione uma referência de consultor.
    O registro associado a esse código de consultor.
  7. Selecione um status.
  8. Selecione um válido de e válido até a data.
  9. Salve suas alterações.
 
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