Skapa en finansdepårådgivare

Skapa en finansdepårådgivare för att associera en rådgivarkod med en specifik rådgivare och finansdepåhållare.

Tillgängliga i: Lightning Experience

Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions.

Användarbehörigheter som krävs för att
Använda anslutarbibliotek med Financial Services:	Financial Services Cloud-tillägg ELLER FSC-stiftelser ELLER FSC-försäljning ELLER FSC-tjänst
Använda Agentforce:	Behörighetsuppsättningen Agentplattformsbyggare
Köra uppmaningsmallar:	Användarbehörigheten Kör uppmaningsmallar
Använda Data 360:	Data Cloud-organisation: Data Cloud-arkitekt

Sök fram och öppna Agentisk rådgivare i Appstartaren och välj sedan Ekonomisk depårådgivare.
Klicka på Ny.
Välj en rådgivares kod.
Rådgivarkoden är den unika identifierare som utfärdas till varje rådgivare av en depåhållare eller ett portföljförvaltningssystem.
Välj en användare.
Välj en ekonomisk depåhållare.
Den finansiella depåhållare som är associerad med rådgivarens kod.
Välj en rådgivares referens.
Posten som är associerad med denna rådgivarkod.
Välj en status.
Välj ett giltigt från och giltigt till datum.
Spara dina ändringar.

Löste denna artikel ditt problem?

Berätta för oss vad vi kan förbättra!

Produktområde