创建财务监护顾问
创建财务托管顾问，将顾问代码与特定顾问和财务托管人关联。
所需的 Edition
适用于：Lightning Experience 适用于：Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要将连接器库与 Financial Services 一起使用： | Financial Services Cloud 扩展 或者 FSC 基础 或者 FSC 销售 或者 FSC 服务 |
| 要使用 Agentforce： | 客服人员平台生成器权限集 |
| 运行提示模板： | 执行提示模板用户权限 |
| 要使用 Data 360： | Data Cloud 组织：Data Cloud 架构师 |
- 从应用程序启动程序中，查找并选择代理顾问，然后选择财务监护顾问。
- 单击新建。
-
选择顾问代码。
顾问代码是托管人或投资组合管理系统颁发给每个顾问的唯一标识符。
- 选择用户。
-
选择财务保管人。
与顾问代码关联的财务托管人。
-
选择顾问参考。
与此顾问代码关联的记录。
- 选择状态。
- 选择有效开始和有效迄今。
- 保存更改。
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