建立財務保管顧問
建立財務監管顧問,將顧問代碼與特定顧問和財務監管人相關聯。
必要版本
提供版本：Lightning Experience 提供版本：Enterprise 及 Unlimited Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 將連接器庫與金融服務搭配使用: | Financial Services Cloud 擴充功能 或 FSC 基礎 或 FSC 銷售量 或 FSC 服務 |
| 若要使用 Agentforce: | 「工作人員平台產生器」權限集 |
| 若要執行提示範本: | 「執行提示範本」使用者權限 |
| 若要使用 Data 360: | Data Cloud 組織:Data Cloud 結構設計師 |
- 進入 App Launcher,尋找並選取「工作人員顧問」,然後選取「財務保管顧問」。
- 按一下「新增」。
-
選取顧問代碼。
顧問代碼是由監管人或產品組合管理系統核發給每個顧問的唯一識別碼。
- 選取使用者。
-
選取財務監管人。
與顧問代碼相關聯的財務保管人。
-
選取顧問參照。
與此顧問代碼相關聯的記錄。
- 選取狀態。
- 選取有效開始日期與有效日期。
- 儲存您的變更。
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