breadcrumbDescription
Forretningsklientengagement
Brug introduktions- og Know Your Customer-datamodeller til at introducere forretningsklienter. Sæt skub i overensstemmelse og effektivitet i introduktion af forretningsklienter ved at registrere detaljer, f.eks. fordelagtige ejere, kontrolparter og forretningsstruktur.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience i Enterprise og Unlimited Edition, der har Financial Services Cloud aktiveret |
Se denne video for at forstå, hvordan Business Client Engagement-datamodellen sikrer en tydelig og præcis datastyret tilgang til at identificere de vigtigste interessenter i forskellige ejerskabsstrukturer.
Hvis du ikke kan se videoen på fuld skærm, skal du åbne videoen på en ny fane: 
Oplev dine forretningsklients ultimative fordelagtige ejere .
Oplysninger som f.eks. endelige ejere, kontrolparter og deltagerfordelinger hjælper dine relationsmanagers med at strømline screeningskontrolprocesserne, hvilket i sidste ende sparer tid og indsats. Dine relationsmanagers kan se ejerskabsoplysningerne og låse kritiske indsigter op for at opbygge strategiske relationer med klienter ved at bruge disse ARC-diagramskabeloner, der er bygget på forhånd:
- B2B-konto til konto-relation
- B2B-ansøger til ansøgerrelation
Hvis du vil se en større version, skal du højreklikke på eller Ctrl+klikke på billedet og vælge Åbn billede på Ny fane eller få vist datamodelarkitekturen Forretningsklientengagement.
Introduktions- og Know Your Customer-datamodellerne har flere formål. Men i dette eksempel diskuterer vi en anvendelsessituation til introduktion af en forretningsklient.
Alpine Group blev oprettet i 2020 med Bob som CEO og John som CFO. Tom er en økonomichef, der rapporterer direkte til John i firmaet. Tom besøger Cumulus Bank for at åbne en checkkonto for firmaet. Alpine Group har ingen tidligere relation til banken. Relationsmanageren, Tim, klassificerer firmaet som en klient med medium risiko og planlægger at udføre grundig due diligence som en del af introduktionsprocessen.
Tim indsamler virksomhedslandskabsoplysninger for Alpine Group ved at bruge introduktions- og Know Your Customer-datamodeller, der hjælper ham med at registrere detaljer, f.eks. fordelagtige ejere, kontrolparter og forretningsstruktur. Ved at bruge objektet Partsprofil initierer Tim Know Your Business-procedurer (KYB) for forretningsenheden og udfører Know Your Customer-processen (KYC) for alle ejere, der har mere end den angivne procentandel i firmaet sammen med kontrolparter som CEO og CFO, og fuldfører introduktionsprocessen.
Hvis en af de gunstige ejere af Alpine Group er en gunstig ejer af et andet firma, som banken introducerer, kan Tim vælge at genbruge den eksisterende partsprofilregistrering for den gunstige ejer, der er knyttet til Alpine-gruppen, til screeningformål.
Således hjælper introduktions- og Know Your Customer-datamodellerne Cumulus Bank med at fremme effektivitet og compliance i introduktionsopgaver og forretningsprocesser.
- Opsætning af forretningsklientengagement
Hvis du vil opsætte Forretningsklientengagement, skal du aktivere de forudsætningsindstillinger, der hjælper dig med at få adgang til de objekter, der er relateret til klientengagement, f.eks. Kontokontorelation, Kontokontaktrelation, Partsprofil og Partforretningsområde. - Aktiver forretningsklientengagement
Hvis du vil aktivere introduktions- og Know Your Customer-datamodeller for virksomheder i din Salesforce-organisation, skal du aktivere indstillingen Forretningsklientengagement. Når du aktiverer denne indstilling, får du adgang til objektet Ansøger-ansøger-relation og nogle yderligere felter i objekterne Kontokontorelation og Kontokontaktrelation, der er vigtige for introduktion af forretningsansøgere. - Konfigurer felter til at lagre oplysninger om forretningsansøger
Føj felter til objekterne Ansøger, Kontokontorelation, Kontokontaktrelation og Partsprofil for at hjælpe dine relationsmanagers med at registrere detaljer, f.eks. oplysninger om forretningssøgere, ejerskabs- og aktieandelsdetaljer og det generelle virksomhedshierarki, der er knyttet til forretningsenheden. - Konfigurer relaterede lister for ansøger-, kontakt- og partsprofilobjekter
Rediger registreringsdetaljesiderne for objekterne Ansøger, Kontakt og Partsprofil, så dine brugere har hurtig adgang til de oplysninger, de har brug for for at introducere en forretningsklient. - Opret relationscenterdiagrammer, der kan handles på, ved brug af standardskabeloner for forretningsklientengagement
Opret relationsdiagrammer for forretningsklienter ved at bruge standardskabelonerne B2B-konto til konto-relation og B2B-ansøger til ansøger-relation, der er bygget på forhånd. - Føj ARC-relationsdiagramkomponent til registreringsdetaljeside
Tilføj ARC-relationsdiagramkomponenter, der er oprettet ved brug af standardskabeloner til registreringsdetaljesider, så dine relationsmanagers kan visualisere ejerskabsstrukturen for deres forretningsklienter og datterselskaber.
