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Engagement für Geschäftskunden
Verwenden Sie die Datenmodelle "Einarbeitung" und "Kennen Sie Ihren Kunden", um Geschäftskunden an Bord zu holen. Steigern Sie die Compliance und Effizienz bei der Einarbeitung von Geschäftskunden, indem Sie Details wie wirtschaftliche Inhaber, kontrollierende Parteien und Geschäftsstruktur erfassen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud |
In diesem Video erfahren Sie, wie das Datenmodell für das Engagement von Geschäftskunden einen klaren und präzisen datengestützten Ansatz zur Identifizierung der wichtigsten Beteiligten in verschiedenen Inhaberschaftsstrukturen gewährleistet.
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Entdecken Sie die ultimativen wirtschaftlichen Inhaber Ihrer Geschäftskunden <.
Informationen wie "Endinhaber", "Kontrollierende" und "Beteiligungsverteilungen" helfen Ihren Beziehungsmanagern dabei, die Prozesse der Überprüfung zu optimieren und so Zeit und Aufwand zu sparen. Mithilfe der folgenden vorgefertigten Diagrammvorlagen des Centers für handlungsrelevante Beziehungen können Ihre Kundenbetreuer die Inhaberschaftsinformationen anzeigen und wichtige Statistiken zum Aufbau strategischer Beziehungen zu Kunden abrufen:
- B2B-Account-zu-Account-Beziehung
- B2B-Beziehung zwischen Antragsteller und Bewerber
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Die Datenmodelle "Einarbeitung" und "Kennen Sie Ihren Kunden" dienen mehreren Zwecken. In diesem Beispiel wird jedoch ein Anwendungsfall für die Einarbeitung eines Geschäftskunden diskutiert.
Die Alpine Group wurde 2020 mit Bob als CEO und John als CFO gegründet. Tom ist ein Finanzmanager, der Johannes direkt im Unternehmen unterstellt ist. Tom besucht die Cumulus Bank, um ein Girokonto für das Unternehmen zu eröffnen. Die Alpine Group hat keine vorherige Beziehung zur Bank. Der Relationship Manager Tim stuft das Unternehmen als Kunden mit mittlerem Risiko ein und plant, im Rahmen des Einarbeitungsprozesses eine sorgfältige Due Diligence durchzuführen.
Tim erfasst die Unternehmenslandschaftsinformationen der Alpine Group mithilfe der Datenmodelle "Einarbeitung" und "Kennen Sie Ihren Kunden", mit denen er Details wie wirtschaftliche Eigentümer, kontrollierende Parteien und Geschäftsstruktur erfassen kann. Mit dem Objekt "Profil der beteiligten Person" initiiert Tim die Verfahren vom Typ "Kennen Sie Ihr Unternehmen" für die Geschäftseinheit und führt den Prozess "Kennen Sie Ihren Kunden" für alle Inhaber durch, die mehr als den angegebenen Prozentsatz der Anteile am Unternehmen haben, zusammen mit den kontrollierenden Parteien wie CEO und CFO, und schließt den Einarbeitungsprozess ab.
Wenn einer der wirtschaftlichen Eigentümer der Alpine Group ein wirtschaftlicher Inhaber eines anderen Unternehmens ist, das die Bank einführt, kann Tim den vorhandenen Datensatz "Profil der beteiligten Person" des wirtschaftlichen Inhabers, der der Alpine Group zugeordnet ist, zu Screening-Zwecken wiederverwenden.
Daher helfen die Datenmodelle "Einarbeitung" und "Kennen Sie Ihren Kunden", die Effizienz und Compliance bei Aufgaben und Geschäftsprozessen für die Einarbeitung zu steigern.
- Einrichten des Geschäftskundenengagements
Aktivieren Sie zum Einrichten des Geschäftskundenengagements die erforderlichen Einstellungen, mit denen Sie auf die Objekte zugreifen können, die sich auf das Kundenengagement beziehen, beispielsweise Account-Account-Beziehung, Account-Kontakt-Beziehung, Profil der beteiligten Person und Geschäftsregion der beteiligten Person. - Aktivieren des Geschäftskundenengagements
Aktivieren Sie zum Aktivieren der Datenmodelle "Einarbeitung" und "Kennen Sie Ihren Kunden" für Unternehmen in Ihrer Salesforce-Organisation die Einstellung "Engagement für Geschäftskunden". Wenn Sie diese Einstellung aktivieren, erhalten Sie Zugriff auf das Objekt "Beziehung Bewerber-Bewerber" und einige zusätzliche Felder in den Objekten "Account-Account-Beziehung" und "Account-Kontakt-Beziehung", die für die Einarbeitung von Geschäftsbewerbern wichtig sind. - Konfigurieren von Feldern zum Speichern von Informationen zu Geschäftsbewerbern
Fügen Sie den Objekten "Antragsteller", "Account-Account-Beziehung", "Account-Kontakt-Beziehung" und "Profil der beteiligten Person" Felder hinzu, damit Ihre Beziehungsmanager Details erfassen können, beispielsweise Informationen zu Antragstellern, Inhaberschafts- und Beteiligungsdetails sowie die allgemeine Unternehmenshierarchie, die der Wirtschaftseinheit zugeordnet ist. - Konfigurieren von Themenlisten für Bewerber-, Kontakt- und Profilobjekte der beteiligten Person
Ändern Sie die Datensatz-Detailseiten für die Objekte "Antragsteller", "Kontakt" und "Profil der beteiligten Person", damit Ihre Benutzer schnell auf die Informationen zugreifen können, die sie für die Einarbeitung eines Geschäftskunden benötigen. - Erstellen von Diagrammen des Centers für handlungsrelevante Beziehungen mithilfe von Standardvorlagen für das Engagement von Geschäftskunden
Erstellen Sie Beziehungsdiagramme von Geschäftskunden mithilfe der vordefinierten Standardvorlagen "Beziehung zwischen Account und B2B" und "Beziehung zwischen Antragsteller und Antragsteller". - Hinzufügen der Komponente "ARC-Beziehungsdiagramm" zur Datensatz-Detailseite
Fügen Sie Diagrammkomponenten des Centers für handlungsrelevante Beziehungen hinzu, die mithilfe von Standardvorlagen zu Datensatz-Detailseiten erstellt werden, damit Ihre Beziehungsmanager die Inhaberschaftsstruktur ihrer Geschäftskunden und Tochtergesellschaften visualisieren können.
