Engagement client professionnel
Utilisez les modèles de données Intégration et Connaître votre client pour intégrer des clients professionnels. Augmentez la conformité et l'efficacité de l'intégration des clients professionnels en capturant des détails tels que les propriétaires réels, les parties contrôlantes et la structure de l'entreprise.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Enterprise et Unlimited avec Financial Services Cloud activé |
Regardez cette vidéo pour comprendre comment le modèle de données Engagement des clients professionnels garantit une approche claire et précise pilotée par les données pour identifier les principales parties prenantes dans diverses structures de propriété.
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Découvrez les propriétaires bénéficiaires ultimes de vos clients professionnels .
Des informations telles que les propriétaires ultimes, les parties contrôlantes et les distributions d'actions aident vos responsables des relations à rationaliser les processus de contrôle de sélection, ce qui permet de gagner du temps et des efforts. Vos responsables des relations peuvent consulter les informations sur la propriété et recueillir des connaissances critiques pour établir des relations stratégiques avec les clients en utilisant les modèles de graphique ARC prédéfinis suivants :
- Relation compte à compte B2B
- Relation B2B demandeur à demandeur
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Les modèles de données Intégration et Connaître votre client ont plusieurs objectifs. Cependant, dans cet exemple, nous présentons un cas d'utilisation pour intégrer un client professionnel.
Alpine Group a été incorporé en 2020 avec Bob en tant que PDG et John en tant que directeur financier. Tom est un responsable financier qui relève directement de John dans l'entreprise. Tom visite la banque Cumulus pour ouvrir un compte chèque pour la société. Alpine Group n'a aucune relation préalable avec la banque. Le responsable des relations, Tim, classe l’entreprise dans la catégorie des clients à risque moyen et prévoit effectuer une diligence raisonnable approfondie dans le cadre du processus d’intégration.
Tim collecte les informations sur le paysage de l'entreprise du Groupe Alpine en utilisant les modèles de données Intégration et Connaître votre client qui l'aident à capturer des détails tels que les propriétaires effectifs, les parties contrôlantes et la structure de l'entreprise. En utilisant l'objet Profil de partie, Tim initie les procédures Know Your Business (KYB) pour l'entité commerciale et conduit le processus Know Your Customer (KYC) pour tous les propriétaires qui ont plus que le pourcentage de participation spécifié dans l'entreprise avec des parties de contrôle telles que le PDG et le directeur financier, et termine le processus d'intégration.
Si l'un des propriétaires effectifs de Alpine Group est un propriétaire effectif d'une autre société que la banque intègre, Tim peut choisir de réutiliser l'enregistrement Profil de partie existant du propriétaire effectif associé à Alpine Group à des fins de filtrage.
Ainsi, les modèles de données Intégration et Connaître votre client aident la Banque Cumulus à accroître l’efficacité et la conformité des tâches d’intégration et des processus métiers.
- Configuration de l'engagement des clients professionnels
Pour configurer Engagement client professionnel, activez les paramètres prérequis qui facilitent l'accès aux objets associés à l'engagement client, tels que Relation compte-compte, Relation compte-contact, Profil de partie et Région commerciale de partie. - Activer l'engagement des clients professionnels
Pour activer les modèles de données Intégration et Connaître votre client pour les entreprises de votre organisation Salesforce, activez le paramètre Engagement client professionnel. Lorsque vous activez ce paramètre, vous avez accès à l'objet Relation demandeur-demandeur et à quelques champs supplémentaires dans les objets Relation compte-compte et Relation compte-contact, qui sont essentiels pour l'intégration des demandeurs professionnels. - Configuration de champs pour stocker les informations sur les demandeurs professionnels
Ajoutez des champs aux objets Demandeur, Relation du compte à compte, Relation du compte à contact et Profil de la partie pour aider vos responsables des relations à capturer des détails tels que les informations sur les demandeurs professionnels, les détails de propriété et d'actionnariat, et la hiérarchie générale de l'entreprise associée à l'entité commerciale. - Configuration de listes associées pour des objets Demandeur, Contact et Profil de partie
Modifiez les pages de détail d'enregistrement des objets Demandeur, Contact et Profil de partie afin d'accélérer l'accès des utilisateurs aux informations dont ils ont besoin pour intégrer un client professionnel. - Création de graphiques Centre des relations actionnables en utilisant des modèles par défaut pour Engagement des clients professionnels
Créez des graphiques des relations des entreprises clientes en utilisant les modèles par défaut Relation compte à compte B2B et Relation demandeur à demandeur B2B prédéfinis. - Ajout du composant Graphique des relations ARC à la page de détail de l'enregistrement
Ajoutez des composants Graphique des relations ARC créés en utilisant des modèles par défaut aux pages de détail d'enregistrement afin de permettre à vos responsables des relations de visualiser la structure de propriété de leurs clients professionnels et filiales.
