Coinvolgimento del cliente aziendale
Utilizzare i modelli di dati Onboarding e Know Your Customer per coinvolgere i clienti aziendali. Aumentare la conformità e l'efficienza nell'orientamento dei clienti aziendali acquisendo dettagli come titolari effettivi, parti controllanti e struttura aziendale.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience nelle versioni Enterprise Edition e Unlimited Edition con Financial Services Cloud abilitato |
Guardare questo video per capire in che modo il modello di dati Business Client Engagement garantisce un approccio basato sui dati chiaro e preciso per identificare gli stakeholder chiave nei vari assetti proprietari.
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Scopri i titolari effettivi definitivi dei tuoi clienti aziendali.
Informazioni come i titolari finali, le parti controllanti e le distribuzioni di partecipazioni aiutano i responsabili relazioni a semplificare i processi di controllo dello screening, risparmiando tempo e fatica. I responsabili delle relazioni possono visualizzare le informazioni sulla proprietà e sbloccare approfondimenti critici per creare relazioni strategiche con i clienti utilizzando questi modelli di grafico CRF predefiniti:
- Relazione account-account B2B
- Relazione tra richiedente B2B e richiedente
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I modelli di dati Onboarding e Know Your Customer hanno diversi scopi. Tuttavia, in questo esempio, viene descritto un caso d'uso per l'orientamento di un cliente aziendale.
Alpine Group è stata costituita nel 2020, con Bob come CEO e John come CFO. Tom è un responsabile finanziario che fa capo direttamente a John nella società. Tom visita Cumulus Bank per aprire un conto corrente per la società. Alpine Group non ha precedenti rapporti con la banca. Il responsabile delle relazioni, Tim, classifica la società come cliente a rischio medio e prevede di condurre una due diligence approfondita come parte del processo di orientamento.
Tim raccoglie le informazioni sul panorama aziendale di Alpine Group utilizzando i modelli di dati Onboarding e Know Your Customer che consentono di acquisire dettagli come titolari effettivi, parti controllanti e struttura aziendale. Utilizzando l'oggetto Profilo parte, Tim avvia le procedure Know Your Business (KYB) per l'entità aziendale e conduce il processo Know Your Customer (KYC) per tutti i proprietari che hanno una partecipazione percentuale superiore a quella specificata nella società insieme alle parti controllanti come CEO e CFO e completa il processo di orientamento.
Se uno dei titolari effettivi di Alpine Group è un titolare effettivo di un'altra società che la banca sta iscrivendo, Tim può scegliere di riutilizzare il record Profilo parte esistente del titolare effettivo associato a Alpine Group a fini di screening.
Pertanto, i modelli di dati Onboarding e Know Your Customer aiutano Cumulus Bank a migliorare l'efficienza e la conformità nelle operazioni di onboarding e nei processi aziendali.
- Impostazione di Business Client Engagement
Per impostare Business Client Engagement, attivare le impostazioni prerequisito che consentono di accedere agli oggetti correlati al coinvolgimento del cliente, ad esempio Relazione account-account, Relazione referente-account, Profilo parte e Regione attività parte. - Abilitazione di Business Client Engagement
Per abilitare i modelli di dati Onboarding e Know Your Customer per le aziende dell'organizzazione Salesforce, abilitare l'impostazione Business Client Engagement. Quando si abilita questa impostazione, si ottiene l'accesso all'oggetto Relazione richiedente-richiedente e ad alcuni campi aggiuntivi negli oggetti Relazione account-account e Relazione referente-account essenziali per l'orientamento dei richiedenti business. - Configurazione dei campi per l'archiviazione delle informazioni sul richiedente aziendale
Aggiungere campi agli oggetti Richiedente, Relazione account-account, Relazione referente-account e Profilo parte per aiutare i responsabili delle relazioni ad acquisire dettagli come le informazioni sul richiedente dell'azienda, i dettagli relativi alla proprietà e all'azionariato e la gerarchia aziendale complessiva associata all'entità aziendale. - Configurazione degli elenchi correlati per gli oggetti profilo richiedente, referente e parte
Modificare le pagine dei dettagli dei record per gli oggetti Richiedente, Referente e Profilo parte in modo che gli utenti abbiano accesso rapido alle informazioni necessarie per inserire un cliente aziendale. - Creazione di grafici del Centro relazioni fruibile utilizzando modelli predefiniti per Business Client Engagement
Creare grafici delle relazioni dei clienti aziendali utilizzando i modelli predefiniti B2B Account to Account Relationship e B2B Applicant to Applicant Relationship. - Aggiunta del componente Grafico delle relazioni CRF alla pagina dei dettagli del record
Aggiungere i componenti del grafico delle relazioni CRF creati utilizzando modelli predefiniti alle pagine dei dettagli dei record in modo che i responsabili delle relazioni possano visualizzare la struttura proprietaria dei clienti aziendali e delle società controllate.
