법인 고객 참여
온보딩 및 고객 정보 데이터 모델을 사용하여 비즈니스 클라이언트를 참여시킵니다. 혜택 담당자, 제어 당사자, 비즈니스 구조와 같은 세부 사항을 수집하여 비즈니스 클라이언트 온보딩에서 규정 준수 및 효율성을 높입니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Financial Services Cloud가 활성화된 Enterprise 및 Unlimited Edition의 Lightning Experience |
비디오를 시청하고 비즈니스 클라이언트 참여 데이터 모델이 다양한 소유권 구조에서 주요 이해당사자를 식별하는 명확하고 정밀한 데이터 중심 접근 방식을 보장하는 방법을 이해하십시오.
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비즈니스 고객의 최종 혜택 소유자 를 알아보십시오.
최종 소유자, 제어 당사자, 이해당사자 분포와 같은 정보는 관계 관리자가 선별 점검 프로세스를 간소화하여 시간과 노력을 절약하는 데 도움이 됩니다. 관계 관리자는 사전 구축된 ARC 그래프 템플릿을 사용하여 소유권 정보를 보고 중요한 인사이트를 확보하여 클라이언트와 전략적 관계를 구축할 수 있습니다.
- B2B 계정-계정 관계
- B2B 신청인과 신청인 관계
더 큰 버전을 보려면 이미지를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하거나 Ctrl+클릭하고 새 탭에서 이미지 열기 를 선택하거나 비즈니스 클라이언트 참여 데이터 모델 아키텍처를 봅니다.
온보딩 및 고객 정보 데이터 모델에는 여러 가지 목적이 있습니다. 그러나 이 예에서는 비즈니스 클라이언트 온보딩을 위한 사용 사례를 설명합니다.
Alpine Group은 2020년에 Bob이 CEO이고 John이 CFO로 통합되었습니다. 톰은 회사에서 John에게 직접 보고하는 재무 관리자입니다. 톰이 Cumulus 은행에 방문하여 회사에 대한 계좌를 엽니다. Alpine Group은 은행과 이전 관계가 없습니다. 관계 관리자인 Tim은 회사를 중간 위험 클라이언트로 분류하고 온보딩 프로세스의 일환으로 철저한 due diligence를 수행할 계획입니다.
Tim은 온보딩 및 고객 정보 데이터 모델을 사용하여 혜택 소유자, 제어 당사자, 비즈니스 구조와 같은 세부 사항을 수집하는 데 도움이 되는 Alpine Group의 기업 환경 정보를 수집합니다. 팀은 당사자 프로필 개체를 사용하여 비즈니스 엔티티에 대한 KYB(Know Your Business) 절차를 시작하고 CEO 및 CFO와 같은 제어 당사자와 함께 회사에 지정된 비율을 초과하는 모든 소유자에 대한 KYC(Know Your Customer) 프로세스를 수행하고 온보딩 프로세스를 완료합니다.
Alpine Group의 유익한 소유자 중 한 명이 은행이 온보딩하는 다른 회사의 유익한 소유자인 경우 Tim은 스크리닝 목적으로 Alpine 그룹과 연결된 유익한 소유자의 기존 당사자 프로필 레코드를 재사용할 수 있습니다.
따라서 온보딩 및 고객 정보 데이터 모델은 Cumulus 은행이 온보딩 과업 및 비즈니스 프로세스에서 효율성과 규정 준수를 촉진하는 데 도움이 됩니다.
- 법인 고객 참여 설정
비즈니스 고객 참여를 설정하려면 계정 계정 관계, 계정 연락처 관계, 당사자 프로필, 당사자 비즈니스 지역 등 클라이언트 참여와 관련된 개체에 액세스할 수 있는 전제 조건 설정을 활성화합니다. - 법인 고객 참여 활성화
Salesforce 조직의 비즈니스에 대한 온보딩 및 고객 정보 데이터 모델을 활성화하려면 법인 고객 참여 설정을 활성화합니다. 이 설정을 활성화하면 신청인-응용자 관계 개체 및 비즈니스 신청인을 온보딩하는 데 필요한 계정 계정 관계 및 계정 연락처 관계 개체의 일부 추가 필드에 액세스할 수 있습니다. - 법인 신청자 정보를 저장하도록 필드 구성
신청자, 계정 계정 관계, 계정 연락처 관계, 당사자 프로필 개체에 필드를 추가하여 관계 관리자가 비즈니스 지원자 정보, 소유권 및 소유권 세부 사항, 비즈니스 엔티티와 관련된 전체 기업 계층과 같은 세부 사항을 수집하는 데 도움이 됩니다. - 신청자, 연락처, 당사자 프로필 개체에 대한 관련 목록 구성
사용자가 비즈니스 클라이언트 온보딩에 필요한 정보에 빠르게 액세스할 수 있도록 신청자, 연락처, 당사자 프로필 개체에 대한 레코드 세부 사항 페이지를 수정합니다. - 법인 고객 참여를 위한 기본 템플릿을 사용해 실행 가능한 관계 센터 그래프 만들기
사전 구축된 B2B 계정 간 관계 및 B2B 신청인 간 관계 기본 템플릿을 사용하여 비즈니스 클라이언트의 관계 그래프를 만듭니다. - 레코드 세부 사항 페이지에 ARC 관계 그래프 구성 요소 추가
관계 관리자가 비즈니스 클라이언트 및 자회사의 소유권 구조를 시각화할 수 있도록 기본 템플릿을 사용하여 생성된 ARC 관계 그래프 구성 요소를 레코드 세부 사항 페이지에 추가합니다.
