Betrokkenheid van zakelijke cliƫnten
Gebruik de gegevensmodellen Onboarding en Know Your Customer om zakelijke klanten aan boord te krijgen. Stimuleer naleving en efficiƫntie bij onboarding van zakelijke cliƫnten door details vast te leggen, zoals uiteindelijke begunstigden, controlerende partijen en bedrijfsstructuur.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience in Enterprise en Unlimited Edition waarvoor Financial Services Cloud is ingeschakeld |
Bekijk deze video om te begrijpen hoe het gegevensmodel van Business Client Engagement een duidelijke en nauwkeurige gegevensgestuurde benadering garandeert voor het identificeren van de belangrijkste belanghebbenden in verschillende eigendomsstructuren.
Als u de video niet op volledig scherm kunt bekijken, opent u de video op een nieuw tabblad: 
Ontdek de uiteindelijke begunstigden van uw zakelijke cliƫnten.
Informatie zoals uiteindelijke eigenaars, controlerende partijen en verdelingen van aandelenbezit helpen uw relatiemanagers de screeningcontroleprocessen te stroomlijnen, wat uiteindelijk tijd en moeite bespaart. Uw relatiemanagers kunnen de eigendomsgegevens weergeven en kritieke insights ontgrendelen om strategische relaties met klanten op te bouwen met behulp van deze vooraf samengestelde ARC-grafieksjablonen:
- B2B-account naar accountrelatie
- B2B-relatie van aanvrager naar aanvrager
Als u een grotere versie wilt zien, klikt u met de rechtermuisknop op de afbeelding of houdt u Ctrl ingedrukt en selecteert u Afbeelding openen in nieuw tabblad of bekijkt u de architectuur van Business Client Engagement.
De gegevensmodellen Onboarding en Know Your Customer hebben verschillende doelen. In dit voorbeeld bespreken we echter een gebruikscase om een zakelijke klant te onboarden.
Alpine Group werd in 2020 opgericht, met Bob als CEO en John als CFO. Tom is een financieel manager die rechtstreeks aan John in het bedrijf rapporteert. Tom bezoekt Cumulus Bank om een bankrekening voor het bedrijf te openen. Alpine Group heeft geen eerdere relatie met de bank. De relatiemanager, Tim, classificeert het bedrijf als een klant met een gemiddeld risico en is van plan om een grondige due diligence uit te voeren als onderdeel van het onboardingproces.
Tim verzamelt de bedrijfslandschapsgegevens van Alpine Group door middel van de gegevensmodellen Onboarding en Know Your Customer die hem helpen details vast te leggen, zoals uiteindelijke begunstigden, controlerende partijen en bedrijfsstructuur. Door middel van het object Partijprofiel initieert Tim Know Your Business-procedures (KYB-procedures) voor de bedrijfsentiteit en voert het Know Your Customer-proces (KYC-procedures) uit voor alle eigenaars die meer dan het opgegeven percentage belang in het bedrijf hebben, samen met controlerende partijen zoals CEO en CFO, en voltooit het onboardingproces.
Als Ć©Ć©n van de uiteindelijke begunstigden van Alpine Group een uiteindelijk gerechtigde is van een ander bedrijf dat de bank op dat moment onboard, kan Tim ervoor kiezen om de bestaande partijprofielrecord van de uiteindelijk gerechtigde die aan Alpine Group is gekoppeld, opnieuw te gebruiken voor screeningdoeleinden.
Zo helpen de gegevensmodellen Onboarding en Know Your Customer Cumulus Bank om efficiƫntie en naleving in onboardingtaken en bedrijfsprocessen te stimuleren.
- Set-up van Betrokkenheid van zakelijke cliƫnten
Als u Zakelijke cliƫntenbetrokkenheid wilt instellen, schakelt u de vereiste instellingen in om toegang te krijgen tot de objecten die zijn gerelateerd aan cliƫntenbetrokkenheid, zoals Accountaccountrelatie, Accountcontactpersoonsrelatie, Partijprofiel en Bedrijfsregio Partij. - Betrokkenheid van zakelijke klanten inschakelen
Als u de gegevensmodellen Onboarding en Know Your Customer wilt inschakelen voor bedrijven in uw Salesforce-organisatie, schakelt u de instelling Zakelijke klantbetrokkenheid in. Wanneer u deze instelling inschakelt, krijgt u toegang tot het object Relatie aanvrager-sollicitant en enkele extra velden in de objecten Accountaccountrelatie en Accountcontactpersoonsrelatie die essentieel zijn voor het onboarden van zakelijke sollicitanten. - Velden configureren voor de opslag van gegevens van zakelijke aanvragers
Voeg velden toe aan de objecten Aanvrager, Accountaccountrelatie, Accountcontactpersoonsrelatie en Partijprofiel om uw relatiemanagers te helpen details vast te leggen, zoals informatie over zakelijke aanvragers, eigendoms- en aandeelhouderschapsdetails en de algemene bedrijfshiƫrarchie die is gekoppeld aan de bedrijfsentiteit. - Gerelateerde lijsten configureren voor objecten voor aanvragers, contactpersonen en partijprofielen
Wijzig de recorddetailpagina's voor de objecten Aanvrager, Contactpersoon en Partijprofiel, zodat uw gebruikers snel toegang hebben tot de informatie die ze nodig hebben voor het onboarden van een zakelijke klant. - Navolgbare relatiecentrumgrafieken maken met behulp van standaardsjablonen voor zakelijke klantbetrokkenheid
Maak relatiegrafieken van zakelijke cliƫnten door middel van de vooraf samengestelde standaardsjablonen B2B Account-naar-accountrelatie en B2B Relatie van aanvrager naar aanvrager. - ARC-relatiegrafiekcomponent toevoegen aan recorddetailpagina
Voeg ARC-relatiegrafiekcomponenten toe die zijn gemaakt met behulp van standaardsjablonen om detailpagina's vast te leggen, zodat uw relatiemanagers de eigendomsstructuur van hun zakelijke klanten en dochterondernemingen kunnen visualiseren.
