Forretningsklientengasjement
Bruk datamodellene Introduksjon og Know Your Customer til å ta med forretningsklienter. Fremdrive samsvar og effektivitet i introduksjon av forretningsklienter ved å fange opp detaljer, som fordelaktige eiere, kontrollerende parter og forretningsstruktur.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience i Enterprise og Unlimited Edition som har Financial Services Cloud aktivert |
Se denne videoen for å forstå hvordan Business Client Engagement-datamodellen sikrer en tydelig og presis datastyrt tilnærming til å identifisere viktige interessenter i ulike eierskapsstrukturer.
Hvis du ikke kan se videoen i fullskjerm, åpner du videoen på en ny fane: 
Oppdag dine forretningsklients ultimate fordelaktige eiere .
Informasjon som endelige eiere, kontrollerende parter og fordeling av aksjer hjelper relasjonsledere med å effektivisere prosessene for screening-kontroll, noe som til slutt sparer tid og innsats. Relasjonsledere kan vise eierskapsinformasjonen og låse opp viktig innsikt for å bygge strategiske relasjoner med kunder ved å bruke disse forhåndsbygde ARC-grafmalene:
- B2B-konto-til-konto-relasjon
- B2B-søker til søker-relasjon
Hvis du vil vise en større versjon, høyreklikker du på eller CTRL+klikker på bildet og velger Åpne bilde i Ny fane eller viser datamodellarkitekturen Forretningsklientengasjement.
Introduksjons- og Know Your Customer-datamodellene har flere formål. I dette eksemplet diskuterer vi imidlertid et brukstilfelle for å sette inn en forretningsklient.
Alpine Group ble etablert i 2020, med Bob som administrerende direktør og John som CFO. Tom er en økonomileder som rapporterer direkte til John i firmaet. Tom besøker Cumulus Bank for å åpne en sjekkkonto for selskapet. Alpine Group har ingen tidligere relasjon til banken. Relasjonslederen Tim klassifiserer firmaet som en klient med middels risiko og planlegger å utføre grundig due diligence som en del av introduksjonsprosessen.
Tim samler inn informasjon om firmaets beliggenhet i Alpine Group ved å bruke datamodellene Introduksjon og Kjenn kunden som hjelper ham med å fange opp detaljer, som fordelaktige eiere, kontrollerende parter og forretningsstruktur. Ved å bruke Partsprofil-objektet initierer Tim Know Your Business (KYB)-prosedyrer for forretningsenheten og utfører Know Your Customer (KYC)-prosessen for alle eiere som har mer enn den angitte prosentandelen i selskapet sammen med kontrollerende parter som CEO og CFO, og fullfører introduksjonsprosessen.
Hvis en av de fordelaktige eierne av Alpine Group er en fordelaktig eier av et annet firma som banken tar i bruk, kan Tim velge å gjenbruke den eksisterende Partsprofil-posten til den fordelaktige eieren som er knyttet til Alpine-gruppen, for screening.
Datamodellene Introduksjon og Know Your Customer hjelper således Cumulus Bank med å øke effektiviteten og samsvaret i introduksjonsoppgaver og forretningsprosesser.
- Opsætning af forretningskundengagement
For å konfigurere Forretningskundengasjement aktiverer du forhåndskravinnstillingene som hjelper deg å få tilgang til objektene som er relatert til kundeengasjement, som Konto-konto-relasjon, Kontokontaktrelasjon, Partsprofil og Partsforretningsregion. - Aktivere forretningskundesengasjement
Aktiver innstillingen Forretningskundengasjement for å aktivere datamodellene Introduksjon og Know Your Customer for virksomheter i Salesforce-organisasjonen. Når du aktiverer denne innstillingen, får du tilgang til objektet Søkere/Søker-relasjon og noen ekstra felt i objektene Kontokontorelasjon og Kontokontaktrelasjon som er avgjørende for introduksjon av forretningsansøkere. - Konfigurere felt til å lagre forretningssøkerinformasjon
Legg til felt i objektene Søker, Konto-konto-relasjon, Konto-kontakt-relasjon og Partsprofil for å hjelpe relasjonsledere med å fange opp detaljer, som informasjon om forretningsansøkere, eierskaps- og aksjebeholdningsdetaljer og det generelle firmahierarkiet som er knyttet til forretningsenheten. - Konfigurere relaterte lister for søker-, kontakt- og partsprofilobjekter
Endre postdetaljsidene for objektene Søkere, Kontakt og Partsprofil slik at brukerne får rask tilgang til informasjonen de trenger for å komme i gang med en forretningsklient. - Opprette handlingsrelasjonssentergrafer ved å bruke standardmaler for forretningskundesengasjement
Opprett relasjonsgrafer for forretningskunder ved å bruke de forhåndsbygde standardmalene B2B-konto-til-konto-relasjon og B2B-søker-søker-relasjon. - Legge til komponenten ARC-relasjonsgraf på postdetaljside
Legg til ARC-relasjonsgrafkomponenter som opprettes ved å bruke standardmaler på postdetaljsider, slik at relasjonsledere kan visualisere eierskapsstrukturen til sine forretningskunder og datterselskaper.
