Engajamento do cliente de negócios
Use os modelos de dados de Integração e Conheça seu cliente para incluir clientes de negócios. Promova a conformidade e a eficiência na integração de clientes de negócios capturando detalhes, como proprietários beneficiários, partes de controle e estrutura de negócios.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience nas edições Enterprise e Unlimited com o Financial Services Cloud habilitado |
Assista a este vídeo para entender como o modelo de dados Engajamento do cliente de negócios garante uma abordagem orientada por dados clara e precisa para identificar as principais partes interessadas em várias estruturas de propriedade.
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Descubra os proprietários beneficiários finais dos seus clientes .
Informações como proprietários finais, partes de controle e distribuições de participação ajudam seus gerentes de relacionamento a simplificar os processos de verificação de triagem, economizando tempo e esforço. Seus gerentes de relacionamento podem visualizar as informações de propriedade e desbloquear percepções críticas para criar relacionamentos estratégicos com clientes usando estes modelos do gráfico do ARC predefinidos:
- Relacionamento entre contas B2B
- Relacionamento de solicitante B2B com solicitante
Para visualizar uma versão maior, clique com o botão direito ou Ctrl+clique na imagem e selecione Abrir imagem em Nova guia ou visualize a arquitetura do modelo de dados de Engajamento de cliente de negócios.
Os modelos de dados de Integração e Conheça seu cliente têm várias finalidades. No entanto, neste exemplo, discutimos um caso de uso para integrar um cliente de negócios.
O Alpine Group foi incorporado em 2020, com Bob como CEO e John como CFO. Tom é um gerente financeiro que é subordinado diretamente a John na empresa. Tom visita o Banco Cumulus para abrir uma conta de cheque para a empresa. O Alpine Group não tem um relacionamento anterior com o banco. O gerente de relacionamento, Tim, classifica a empresa como um cliente de médio risco e planeja realizar uma diligência completa como parte do processo de integração.
Tim coleta as informações de paisagem corporativa do Alpine Group usando os modelos de dados Integração e Conheça seu cliente que o ajudam a capturar detalhes, como proprietários beneficiários, partes de controle e estrutura de negócios. Ao usar o objeto Perfil da parte, Tim inicia os procedimentos Conheça seus negócios (KYB) para a entidade de negócios e realiza o processo Conheça seu cliente (KYC) para todos os proprietários que têm mais do que a participação percentual especificada na empresa junto com partes de controle, como CEO e CFO, e conclui o processo de integração.
Se um dos proprietários beneficiários do Alpine Group for proprietário beneficiário de alguma outra empresa que o banco esteja integrando, Tim poderá optar por reutilizar o registro de Perfil da parte existente do proprietário beneficiário associado ao Alpine Group para fins de triagem.
Assim, os modelos de dados Integração e Conheça seu cliente ajudam o Cumulus Bank a impulsionar a eficiência e a conformidade em tarefas de integração e processos de negócios.
- Configuração do Engajamento do cliente de negócios
Para configurar o Engajamento do cliente de negócios, ative as configurações de pré-requisitos que ajudam você a acessar os objetos relacionados ao engajamento do cliente, como Relacionamento de conta, Relacionamento de contato da conta, Perfil da parte e Região de negócios da parte. - Habilitar Engajamento do cliente de negócios
Para habilitar os modelos de dados Integração e Conheça seu cliente para empresas em sua organização do Salesforce, habilite a configuração Engajamento do cliente de negócios. Quando você habilita essa configuração, obtém acesso ao objeto Relacionamento entre solicitantes e alguns campos adicionais nos objetos Relacionamento entre contas e Relacionamento entre contas e contas que são essenciais para integrar solicitantes de negócios. - Configurar campos para armazenar informações do solicitante de negócios
Adicione campos aos objetos Solicitante, Relacionamento de conta, Relacionamento de contato de conta e Perfil de parte para ajudar os gerentes de relacionamento a capturar detalhes, como informações do solicitante de negócios, detalhes de propriedade e participação e hierarquia corporativa geral associada à pessoa jurídica. - Configurar listas relacionadas para objetos de perfil de candidato, contato e parte
Modifique as páginas de detalhes do registro para os objetos Solicitante, Contato e Perfil de parte para que seus usuários tenham acesso rápido às informações necessárias para integrar um cliente de negócios. - Crie gráficos do Centro de relacionamento acionável usando modelos padrão para Engajamento do cliente de negócios
Crie gráficos de relacionamento de clientes de negócios usando os modelos padrão pré-construídos Relacionamento entre contas B2B e Relacionamento entre solicitantes B2B. - Adicionar o componente Gráfico de relacionamento do ARC à página de detalhes do registro
Adicione componentes do gráfico de relacionamento do ARC criados usando modelos padrão para registrar páginas de detalhes para que seus gerentes de relacionamento possam visualizar a estrutura de propriedade de seus clientes comerciais e subsidiárias.
