Affärsklientengagemang
Använd datamodellerna Onboarding och Känn din kund för att få med företagsklienter. Driv efterlevnad och effektivitet i introduktioner för affärsklienter genom att samla in detaljer, som verkliga huvudmän, kontrollerande parter och verksamhetsstruktur.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience i Enterprise och Unlimited Editions som har Financial Services Cloud aktiverat |
Titta på denna video för att förstå hur datamodellen Business Client Engagement säkerställer en tydlig och exakt datadriven metod för att identifiera nyckelintressenterna i olika ägarstrukturer.
Om du inte kan se videon i helskärm, öppna videon i en ny flik: 
Upptäck dina företagsklienters slutliga faktiska huvudmän .
Information som till exempel ultimata ägare, kontrollerande parter och aktieägarfördelningar hjälper dina relationsansvariga att effektivisera screeningkontrollprocesserna, vilket i slutändan sparar tid och ansträngning. Dina relationsansvariga kan se ägarinformationen och låsa upp viktiga insikter för att bygga strategiska relationer med klienter genom att använda dessa färdigbyggda ARC-grafmallar:
- B2B-konto till konto-relation
- B2B-sökande till sökanderelation
För att se en större version, högerklicka eller Ctrl+klicka på bilden och välj Öppna bild i ny flik, eller se datamodellarkitekturen Affärsklientengagemang.
Datamodellerna Onboarding och Känn din kund har flera syften. I detta exempel diskuterar vi dock ett användningsfall för att introducera en företagsklient.
Alpine Group bildades 2020 med Bob som VD och John som CFO. Tom är en ekonomichef som rapporterar direkt till John i företaget. Tom besöker Cumulus Bank för att öppna ett checkkonto för företaget. Alpine Group har ingen tidigare relation med banken. Relationschefen Tim klassificerar företaget som en klient med medelhög risk och planerar att utföra noggrann due diligence som en del av introduktionsprocessen.
Tim samlar in information om Alpine Groups företagslandskap genom att använda datamodellerna Onboarding och Känn din kund som hjälper honom samla in detaljer, till exempel faktiska huvudmän, kontrollerande parter och verksamhetsstruktur. Genom att använda objektet Partprofil inleder Tim procedurer för Känn din verksamhet (KYB) för affärsenheten och utför processen Känn din kund (KYC) för alla ägare som har mer än den specificerade procentandelen i företaget tillsammans med styrande parter som VD och CFO, och slutför introduktionsprocessen.
Om en av de faktiska huvudmännen i Alpine Group är en verklig huvudman i något annat företag som banken är introduktion till kan Tim välja att återanvända den befintliga partprofilposten för den faktiska huvudmannen som är associerad med Alpine Group i screeningsyfte.
Datamodellerna Onboarding och Känn din kund hjälper Cumulus Bank att driva effektivitet och efterlevnad i introduktionsuppgifter och verksamhetsprocesser.
- Konfiguration av engagemang för affärsklienter
För att konfigurera Engagemang för affärsklienter, slå på de förkravsinställningar som hjälper dig komma åt objekten relaterade till klientengagemang, som Kontokontorelation, Kontokontaktrelation, Partprofil och Partverksamhetsregion. - Aktivera engagemang för affärsklienter
För att aktivera datamodellerna Introduktion och Känn din kund för företag i din Salesforce-organisation, aktivera inställningen Klientengagemang för företag. När du aktiverar denna inställning får du åtkomst till objektet Relation mellan sökande och sökande och några ytterligare fält i objekten Kontokontorelation och Kontokontaktrelation som är viktiga för att introducera företagssökande. - Konfigurera fält för att lagra information om affärssökande
Lägg till fält i objekten Sökande, Kontokontorelation, Kontokontaktrelation och Partprofil för att hjälpa dina relationsansvariga att samla in detaljer, som information om affärssökande, ägarskap och aktieinnehav, och övergripande företagshierarki som är associerad med affärsenheten. - Konfigurera relaterade listor för objekten Sökande, Kontakt och Partprofil
Ändra postdetaljsidorna för objekten Sökande, Kontakt och Partprofil så att dina användare har snabb åtkomst till den information de behöver för att introducera en företagsklient. - Skapa användbara relationscentergrafer genom att använda standardmallar för kundengagemang för företag
Skapa relationsgrafer för företagsklienter genom att använda de färdigbyggda standardmallarna för B2B-konto till kontorelation och B2B-sökande till sökanderelation. - Lägg till komponenten ARC-relationsgraf på postdetaljsidan
Lägg till ARC-relationsgrafkomponenter som skapas med hjälp av standardmallar för att registrera detaljsidor så att dina relationsansvariga kan visualisera ägarstrukturen för sina företagsklienter och dotterbolag.
