业务客户参与度
使用入职培训和了解客户数据模型，让公司客户参与进来。通过捕获详细信息，例如受益所有人、控制方和业务结构，提高业务客户入职的合规性和效率。
所需的 Edition
| 适用于：启用了 Financial Services Cloud 的 Enterprise 和 Unlimited Edition 中的 Lightning Experience |
观看此视频，了解业务客户参与数据模型如何确保清晰、精确的数据驱动方法，以确定各种所有权结构中的关键利益相关者。
如果您无法全屏观看视频，请在新选项卡上打开视频：
发现业务客户的终极受益所有人 。
最终所有者、控制方和股权分配等信息有助于您的关系经理简化筛选检查流程，最终节省时间和精力。您的关系经理可以使用这些预构建的 ARC 图模板查看所有权信息并释放重要见解，以与客户建立战略关系：
- B2B 客户到客户关系
- B2B 申请人与申请人的关系
要查看更大的版本，请右键单击或按住 Ctrl 键并单击图像，然后选择在新选项卡中打开图像，或查看业务客户参与数据模型架构。
入职和了解客户数据模型有几个目的。但在本例中，我们将讨论加入业务客户端的用例。
阿尔卑斯集团于 2020 年注册成立，Bob 担任首席执行官，John 担任首席财务官。Tom 是一名财务经理，直接向公司的 John 报告。Tom 访问 Cumulus Bank 为公司开立支票账户。阿尔卑斯集团此前与银行没有任何关系。关系经理 Tim 将公司归类为中风险客户，并计划作为入职流程的一部分进行彻底的尽职调查。
Tim 使用入职和了解客户数据模型收集 Alpine Group 的企业景观信息，该模型有助于他获取详细信息，例如受益所有人、控制方和业务结构。通过使用相关方简档对象，Tim 为业务实体启动了解您的业务 (KYB) 程序，并为在公司中拥有超过特定百分比股权的所有所有者以及 CEO 和 CFO 等控制方执行了解客户 (KYC) 流程，并完成入职培训。
如果 Alpine Group 的一个受益所有人是银行正在加入的其他公司的受益所有人，Tim 可以选择重复使用与 Alpine Group 相关联的受益所有人的现有当事人简档记录进行筛选。
因此，入职和了解客户数据模型有助于 Cumulus Bank 提高入职任务和业务流程的效率和合规性。
- 设置业务客户参与度
要设置公司客户参与，请打开先决条件设置，以帮助您访问与客户参与相关的对象，例如客户客户关系、客户联系人关系、相关方简档和相关方业务区域。 - 启用业务客户参与
要为 Salesforce 组织中的企业启用入职培训和了解客户数据模型，请启用业务客户参与设置。在您启用此设置时，您可以访问申请人-申请人关系对象，以及客户客户关系和客户联系人关系对象中的一些其他字段，这些字段对加入业务申请人至关重要。 - 配置字段以存储业务申请人信息
将字段添加到申请人、客户客户关系、客户联系人关系和当事人简档对象，以帮助关系经理捕获详细信息，例如业务申请人信息、所有权和股权详细信息，以及与业务实体相关联的整体公司层次结构。 - 为申请人、联系人和当事人简档对象配置相关列表
修改申请人、联系人和当事人简档对象的记录详细信息页面，以便您的用户可以快速访问加入公司客户所需的信息。 - 使用业务客户参与的默认模板创建可操作的关系中心图
使用预构建的 B2B 客户到客户关系和 B2B 申请人到申请人关系默认模板，创建公司客户的关系图。 - 将 ARC 关系图组件添加到记录详细信息页面
将使用默认模板创建的 ARC 关系图组件添加到记录详细信息页面，以便关系经理可视化其业务客户和子公司的所有权结构。
