業務用戶參與
使用「上線」和「瞭解您的客戶」資料模型來帶領業務用戶入職。透過獲取詳細資料 (例如實際擁有者、控制對象和業務結構),以促進業務用戶上線的合規性和效率。
必要版本
| 提供版本：已啟用 Financial Services Cloud 的 Lightning Experience Enterprise 和 Unlimited Edition |
觀看此影片以瞭解 Business Client Engagement 資料模型如何確保清楚且精確的資料驅動方法,以識別各種擁有權結構中的關鍵利害關係人。
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探索您業務用戶的最終受益擁有者 。
最終擁有者、控制對象和專屬關係分配等資訊可協助關係經理簡化篩選檢查流程,進而節省時間與精力。您的關係經理可以使用這些預先建置的 ARC 圖表範本,檢視擁有權資訊並解鎖重要洞察,以建立與用戶的策略關係:
- B2B 帳戶對帳戶關係
- B2B 應徵者應徵者關係
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「上線」和「瞭解您的客戶」資料模型有數目的。不過,在此範例中,我們會討論使用個案來上線業務用戶端。
Alpine Group 成立於 2020 年,Bob 是 CEO,John 是 CFO。Tom 是財務經理,直接向公司中的 John 報告。Tom 造訪 Cumulus 銀行,為公司開啟支票帳戶。Alpine Group 與該銀行沒有先前的關係。關係經理 Tim 將公司歸類為中度風險客戶,並計畫在上線流程中進行全面盡職調查。
Tim 使用「上線」和「瞭解您的客戶」資料模型來收集 Alpine Group 的公司橫向資訊,這些資料模型可協助他獲取詳細資料,例如實際擁有者、控制者和業務結構。透過使用「對象設定檔」物件,Tim 會為業務實體起始「瞭解您的業務」(KYB) 程序,並針對公司中佔有超過指定百分比的所有擁有者,以及控制對象 (例如 CEO 和 CFO) 執行「瞭解您的客戶」(KYC) 流程,並完成上線流程。
如果 Alpine Group 的其中一個實際受益擁有者是銀行正在上線的其他公司實際受益擁有者,則 Tim 可以選擇重複使用與 Alpine Group 相關聯的實際受益擁有者現有「對象設定檔」記錄,以進行篩選。
因此,「上線」與「瞭解您的客戶」資料模型可協助 Cumulus Bank 在上線工作與業務流程中提升效率與合規性。
- 設定業務用戶參與
若要設定「業務用戶參與」,請開啟先決條件設定,以協助您存取與用戶參與相關的物件,例如「帳戶-帳戶關係」、「帳戶-連絡人關係」、「對象設定檔」和「對象業務區域」。 - 啟用業務用戶參與
若要針對您 Salesforce 組織中的公司啟用「上線」和「瞭解您的客戶」資料模型,請啟用「業務用戶參與」設定。當您啟用此設定時,您會取得「申請人-申請人關係」物件的存取權,以及「帳戶-帳戶關係」和「帳戶-連絡人關係」物件中的某些其他欄位,這些欄位對於上線業務申請者而言至關重要。 - 設定儲存業務應徵者資訊的欄位
將欄位新增至「申請者」、「帳戶-帳戶關係」、「帳戶-連絡人關係」和「對象設定檔」物件,以協助您的關係經理獲取詳細資料,例如業務申請者資訊、擁有權和專案關係詳細資料,以及與業務實體相關聯的整體公司階層。 - 設定申請者、連絡人和當事人設定檔物件的相關清單
修改「申請者」、「連絡人」和「對象設定檔」物件的記錄詳細資料頁面,讓您的使用者能夠快速存取上線業務用戶端所需的資訊。 - 使用業務用戶參與的預設範本建立可動作關係中心圖表
使用預先建立的「B2B 帳戶對帳戶關係」和「B2B 應徵者對應應徵者關係」預設範本,建立業務用戶的關係圖表。 - 將「ARC 關係圖表」元件新增至記錄詳細資料頁面
將使用預設範本建立的 ARC 關係圖表元件新增至記錄詳細資料頁面,讓關係經理能夠視覺化其業務用戶與子公司的擁有權結構。
