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            Hinzufügen der Komponente "ARC-Beziehungsdiagramm" zur Datensatz-Detailseite

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Hinzufügen der Komponente "ARC-Beziehungsdiagramm" zur Datensatz-Detailseite

            Fügen Sie Diagrammkomponenten des Centers für handlungsrelevante Beziehungen hinzu, die mithilfe von Standardvorlagen zu Datensatz-Detailseiten erstellt werden, damit Ihre Beziehungsmanager die Inhaberschaftsstruktur ihrer Geschäftskunden und Tochtergesellschaften visualisieren können.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Konfigurieren eines ARC-Beziehungsdiagramms:

            Financial Services Cloud Extension

            UND

            Anwendung anpassen

            UND

            Engagement für Geschäftskunden
            1. Fügen Sie dem Account-Seitenlayout die Komponente für das Diagramm "B2B-Account zu Account-Beziehung" hinzu.
              1. Wählen Sie auf einer Datensatzseite im Menü "Setup" die Option Seite bearbeiten aus.
              2. Ziehen Sie im Lightning-Anwendungsgenerator das ARC-Beziehungsdiagramm auf einen bearbeitbaren Teil Ihrer Seite.
              3. Geben Sie im Eigenschaftenbereich "ARC-Beziehungsdiagramm" einen Bezeichnungsnamen ein.
              4. Wählen Sie im Eigenschaftenbereich unter "Diagrammname" den von Ihnen erstellten Diagrammtyp aus.
              5. Aktivieren Sie die Seite als Organisationsstandard.
              6. Speichern Sie Ihre Änderungen.
            2. Fügen Sie dem Seitenlayout "Antragsformular" auf ähnliche Weise die Komponente für das Diagramm "Beziehung B2B-Antragsteller zu Bewerber" hinzu.

            Siehe auch:

             
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            Salesforce Help | Article