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            Aggiunta del componente Grafico delle relazioni CRF alla pagina dei dettagli del record

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            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Aggiunta del componente Grafico delle relazioni CRF alla pagina dei dettagli del record

            Aggiungere i componenti del grafico delle relazioni CRF creati utilizzando modelli predefiniti alle pagine dei dettagli dei record in modo che i responsabili delle relazioni possano visualizzare la struttura proprietaria dei clienti aziendali e delle società controllate.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience nelle versioni Enterprise Edition e Unlimited Edition con Financial Services Cloud abilitato
            Autorizzazioni utente richieste
            Per configurare un grafico delle relazioni CRF:

            Estensione Financial Services Cloud

            E

            Personalizza applicazione

            E

            Coinvolgimento del cliente aziendale
            1. Aggiungere il componente per il grafico delle relazioni account-account B2B al layout di pagina Account.
              1. Dal menu Imposta in una pagina di record, selezionare Pagina di modifica.
              2. Nel Generatore di app Lightning, trascinare il grafico delle relazioni CRF in una parte modificabile della pagina.
              3. Nel riquadro delle proprietà del grafico delle relazioni CRF, immettere un nome di etichetta.
              4. Nel riquadro Proprietà, in Nome grafico, selezionare il tipo di grafico creato.
              5. Attivare la pagina come impostazione predefinita organizzazione.
              6. Salvare le modifiche.
            2. Analogamente, aggiungere il componente per il grafico delle relazioni tra richiedente B2B al layout di pagina Modulo di richiesta.

            Vedere anche:

             
            Caricamento
            Salesforce Help | Article