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            レコード詳細ページへの ARC リレーショングラフコンポーネントの追加

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            レコード詳細ページへの ARC リレーショングラフコンポーネントの追加

            デフォルトテンプレートを使用して作成された ARC リレーショングラフコンポーネントをレコード詳細ページに追加して、リレーションマネージャーがビジネスクライアントや関連子会社の所有構造を視覚化できるようにします。

            必要なエディション

            使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Enterprise Edition および Unlimited Edition の Lightning Experience
            必要なユーザー権限
            ARC リレーショングラフを設定する

            Financial Services Cloud 拡張機能

            および

            「アプリケーションのカスタマイズ」

            および

            Business Client Engagement
            1. [B2B Account to Account Relationship (B2B 取引先と取引先のリレーション)] グラフのコンポーネントを取引先ページレイアウトに追加します。
              1. レコードページにある [設定] メニューから、[編集ページ] を選択します。
              2. Lightning アプリケーションビルダーで、ARC リレーショングラフをページの編集可能な部分にドラッグします。
              3. [ARC リレーショングラフ] プロパティペインで、表示ラベル名を入力します。
              4. ［Properties］ ペインの ［Graph Name］ で、作成したグラフの種類を選択します。
              5. ページを組織のデフォルトとして有効化します。
              6. 変更内容を保存します。
            2. 同様に、[B2B Applicant to Applicant Relationship (B2B 申込者と申込者のリレーション)] グラフのコンポーネントを [申込フォーム] ページレイアウトに追加します。

            関連項目:

             
            読み込み中
            Salesforce Help | Article