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            將「ARC 關係圖表」元件新增至記錄詳細資料頁面

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            1. Salesforce 說明
            2. 文件
            3. Financial Services Cloud 管理員指南

            將「ARC 關係圖表」元件新增至記錄詳細資料頁面

            將使用預設範本建立的 ARC 關係圖表元件新增至記錄詳細資料頁面,讓關係經理能夠視覺化其業務用戶與子公司的擁有權結構。

            必要版本

            提供版本：已啟用 Financial Services Cloud 的 Lightning Experience Enterprise 和 Unlimited Edition
            需要的使用者權限
            若要設定「ARC 關係圖表」:

            Financial Services Cloud 擴充功能

            和

            自訂應用程式

            和

            業務用戶參與
            1. 將「B2B 帳戶對帳戶關係」圖表的元件新增至「帳戶」版面配置。
              1. 在記錄頁面上的「設定」功能表中，選取「編輯頁面」。
              2. 在 Lightning 應用程式產生器中,將「ARC 關係圖表」拖曳至頁面的可編輯部分。
              3. 在「ARC 關係圖表」內容窗格中,輸入標籤名稱。
              4. 在「內容」窗格的「圖表名稱」中,選取您建立的圖表類型。
              5. 將頁面啟用為「組織預設值」。
              6. 請儲存您的變更。
            2. 同樣地,將「B2B 應徵者對應徵者關係」圖表的元件新增至「應徵表單」版面配置。

            另請參照：

             
            正在載入
            Salesforce Help | Article